4月15日汇通财经早知道
【国际财经要闻】
★★
海外
1、美国4月9日当周首次申请失业救济人数25.3万，为1973年以来最低水平。美国3月CPI同比上涨0.9%，环比上涨0.1%，均低于预期。路透：美联储料难以在下半年之前再次加息。
2、亚特兰大联储主席洛克哈特：6月加息应继续作为一种选项；希望看到每月非农人数新增20万以支撑6月支持加息。美联储无法忽视外部经济疲弱，但这不能决定政策；去年12月加息是合理的，可能为时太晚。
3、IMF总裁拉加德：IMF支持欧洲央行利用负利率；仅凭货币政策不足以承担增长负担。全球经济复苏缓慢而且脆弱；美国将来不会发生衰退；美国目前的情况不需要负利率；对中国的经济改革计划有稍微的顾虑。
4、日本央行行长黑田东彦：G20将讨论增长策略；已要求日本央行同僚针对地震采取适当行动；近期日元过渡上涨在一定程度上得到修正；日元涨势在最近数日里略微得到修正；将继续关注汇市波动；预计中国经济会温和放缓但不会硬着陆。
5、欧元区3月CPI环比增1.2%，符合预期，前值增0.2%；同比持平，创自2014年4月来最高，前值降0.1%。
6、英国央行：维持关键利率0.5%不变，维持资产购买规模3750亿英镑不变，均符合预期。英国央行会议纪要：一些迹象显示欧盟公投令经济活动承压；考虑英国退欧对货币政策的影响；预测期间不太可能加息；英国退欧短期内很可能抑制需求，可能对英镑、资产价格造成显著影响。
7、世行行长金墉：美国、印度是全球经济的亮点。全球经济疲软威胁到经济发展进程。欧洲的地区一体化有着重大的影响。英国是否退欧由英国民众决定。更多的不确定性会令英国经济表现不佳。
8、日媒：日本熊本县附近发生6.4级地震，尚未引发海啸威胁。此次地震的震感为2011年地震以来最强。
9、俄罗斯总统普京：俄罗斯经济仍未复苏，但经济发展趋势仍然积极，预计今年经济萎缩将缩窄；国际外汇储备已经恢复至2014年水平，不必感到担忧；食品价格高通胀只是暂时现象；政府考虑采取措施以提振国内需求。
10、新西兰联储称调查证实三月降息时消息外泄。新西兰联储在3月10日降息25个基点。新西兰联储称以后将在利率决定公布前封锁所有媒体消息。
11、中美两国财长讨论中国清晰沟通政策和行动的重要性。美国财政部声明称，中国财长楼继伟与美国财长Jack Lew讨论了“中国创造条件以有序和透明的方式向市场化汇率转变、同时向市场清晰沟通其政策和行动的重要性”，还讨论了“所有国家恪守G20包括避免竞争性贬值等承诺的重要性”。
12、外媒：中国预计2016-2020年期间石油新增储量55亿吨。预计五年内天然气新增储量3.8万亿立方米。预计五年内铁矿石新增储量80亿吨。
13、美联储票委布拉德：审慎地更加接近正常的政策。美国圣路易斯联储主席布拉德：政策正常化的关键原因是，FOMC的通胀和就业目标都已经从本质上实现了，就业市场接近正常水平，利率接近零可能会扰乱经济。
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隔夜金融市场情况一览
★★
外汇
1、美元指数涨0.15%，最新报94.9317。美国初请失业金人数意外大跌至25.3万，创42年半最低；洛克哈特：不再主张4月加息，经济改善才可6月加息。
2、人民币兑美元即期收跌近200点，中间价则大跌300点至两周新低，结束三连升。交易员称，预计美元指数仍以震荡偏弱走势为主，人民币汇价料维持在6.45-6.50元区间震荡。
3、离岸人民币连跌三日流动性收紧，关注中国GDP数据。离岸人民币连续第三天下跌，受人民币中间价下调的影响，美国3月CPI指数低于预期使离岸人民币跌幅短暂缩窄，纽约午盘后持平于6.4930/美元附近；4月15日将公布中国第一季度GDP数据，市场预估中值为GDP同比增长6.7%。
★★
国际股市
1、美国股市收盘涨跌不一，经济数据表明劳动力市场状况强劲。标普500指数收涨0.36点，涨幅0.02%，报2082.78点。道琼斯工业平均指数收涨18.15点，涨幅0.10%，报2082.78点。纳斯达克综合指数收跌1.53点，跌幅0.03%，报4945.89点。
2、泛欧斯托克600指数上涨0.3%，报收于343.99点，创一个月新高。食品巨头雀巢公布令人鼓舞的业绩后股价上涨。德国DAX 30指数收涨0.67%，报10093.65点。法国CAC 40指数收涨0.47%，报4511.54点。英国富时100指数收涨0.01%，报6363.61点。
3、阿里影业：向若干合资格参与者授出9730万份购股权，每股行使价1.88港元。
4、以奇虎360和昆仑万维(300418,股吧)为首的中资财团周四表示，已决定延长对挪威浏览器开发商Opera软件公司的收购要约期限，因为此前提出的价值12.8亿美元的收购要约在期限内未能获得足够的股东接受。
5、美联储和美国联邦存款保险公司13日拒绝了美国银行、纽约梅隆银行、摩根大通、道富集团和富国银行等五家美国系统重要性银行提交的自救处置计划，并责令这几家银行做出改进，否则将对其执行更为严格的监管要求。
6、知情人士：麦格理将于本月裁掉美国投资银行约15%的员工，同时拟聘请特定产业学有专精的人士。此次裁员有200多名员工遭受波及。
7、苏格兰皇家银行宣布将裁员600人并关闭32家支行。
8、富国银行一季度净利润同比降6.8%至50.9亿美元；营业收入同比增4.3%至222亿美元；每股净利润0.99美元。
9、达美航空一季度净利润10.3亿美元，同比增178.4%；营业收入92.5亿美元，同比降1.5%；每股净利润1.32美元，高于预期的1.3美元。
10、美国银行一季度营收同比降6.7%至195.1亿美元，低于预期；净利润同比降18.4%至22.2亿美元；经调整后每股净利润0.2美元；信贷损失拨备为9.97亿美元，同比增30.33%。
11、贝莱德一季度营业收入同比降3.7%至26.2亿美元，净利润同比降14.3%至7.11亿美元；经调整每股净利润4.25美元，低于预期的4.3美元。
12、全球最大主权财富基金退出煤炭投资，将抛售中煤股票。全球最大的主权财富基金挪威央行投资管理公司称，该基金已经从其投资组合中出售了52家煤炭相关公司的股份，并预计将从其投资组合中剥离更多煤炭相关公司，中国中煤能源(601898,股吧)股份有限公司在其预出售计划中。
★★
原油
1、原油周四收跌，市场怀疑冻产协议不足以减轻持续已久的全球原油供过于求状况。美国NYMEX WTI原油5月期货收跌0.26美元，跌幅0.62%，报41.50美元/桶。布伦特原油期货价格下跌34美分，跌幅0.8%，收于每桶43.84美元。
2、国际能源署：预计全球原油过剩将在今年下半年基本消失，因美国页岩油产量减少；OPEC与非OPEC产油国冻产协议对石油供应的影响有限；下调2016年全球石油需求增长预估至116万桶/日。
3、卡塔尔能源部长：冻产计划给油价提供了支撑；改变了市场情绪；冻产计划扩大至更多产油国，将为油市复苏铺平道路。
★★
黄金
1、期金大跌逾20美元录得两连阴失守1230关口，受累于美元走强。COMEX 6月黄金期货收跌21.80美元，跌幅1.81%，报1226.50美元/盎司，创3月23日以来最大单日跌幅，本周累跌1.4%。COMEX 5月白银期货收跌0.15美元，跌幅0.9%，报16.173美元/盎司。NYMEX 7月铂金期货收跌10.10美元，跌幅1.0%，报992.90美元/盎司。NYMEX 6月钯金期货收涨18.40美元，涨幅3.4%，报560.90美元/盎司。
2、大商所：铁矿石期货国际化业务规则流程已上报证监会。郑商所修订完善期货结算细则，包括将出金管理从事后监控变为事前监控等，自8月1日起执行。
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债券
1、保定天威称“11天威MTN2”中期票据兑付本息存在不确定性。
2、欧元区国债收益率上涨，此前欧元区3月消费者物价调和指数(HICP)被上修至零。爱尔兰顺利发行7.5亿欧元10年期国债，为本周最后一批欧元区国债发售。
3、美债价格下跌，30年期美债需求强劲。美国10年期基准国债价格下跌8/32，其收益率则涨2.8个基点，至1.781%。30年期美债价格下跌17/32，其收益率则涨2.7个基点，至2.595%。两年期美债价格下跌2/32，其收益率则涨1.6个基点，至0.758%。五年期美债价格下跌6/32，其收益率则涨3.9个基点，至1.250%。
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【国内财经要闻】
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宏观
1、中国一季度GDP等一大波重磅数据15日发布。26家机构预计中国一季度GDP增速均值为6.7%，预测区间在6.5%-6.8%，前值上涨6.8%。
2、央行：境外央行类机构进入银行间债市汇市无额度限制，投资银行间汇市所兑换人民币资金须落地于在中国境内开立的账户，之后可汇出境外。
3、习近平：全面实施国家安全法，深入开展国家安全宣传教育，切实增强全民国家安全意识，夯实国家安全的社会基础，防范化解各类安全风险。
4、李克强：中国经济处在深度结构调整当中，在稳定增长同时，着力推进结构性改革尤其是供给侧结构性改革。
5、周小川会见了国际货币基金组织主席拉加德，双方主要就基金组织份额和治理结构改革、完善全球金融安全网、扩大SDR的使用等议题交换了意见。
6、路透：美国贸易代表办公室称，中国已同意取消对七大行业的出口补贴，包括纺织、轻工业、特种化学品、医疗产品、五金建材、农业，以及先进材料和金属。
7、周小川：中小型企业和企业家能够有助于促进经济增长；中小型企业和企业家需要替代性融资。债转股主要是为企业降杠杆。
8、中国央行副行长易纲：经济最大挑战在执行改革之中，有信心保持汇率稳定。政策协调非常重要，若美国经济增速达2%，有信心中国今年增速达到6.5%-7%。
9、商务部：一季度我国对外非金融类直接投资2617.4亿元人民币，同比增长55.4%，其中3月当月新增投资664亿元，增长21.5%。
10、工行：今年境内人民币贷款计划增加8500亿元，存量移位再贷进一步增至2万亿元，总计新投放贷款拟达2.85万亿元。
11、住建部门正在进行第二批“海绵城市”国家试点的筛选。超过20个省市发布推进海绵城市的相关规划，并启动超过数千个项目。
12、IMF主席拉加德：中国经济并非受信贷推动，未看到中国有楼市崩溃的迹象。
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国内股市
1、A股收盘缩量攀升0.5%逼近3100点，续创三个月收盘新高。次新股指数连升8日。沪股通净流入16亿，连续6天净流入。
2、证监会：华迈燃气撤回IPO申请材料，取消审核。
3、沪深交易所公布劳动节休市安排：4月30日(周六)至5月2日(周一)休市，5月3日(周二)起照常开市。
4、保监会：支持险企挂牌新三板，鼓励采取做市或竞价方式转让股份，投资人持股超5%，需获批准。
5、周四，恒生指数收涨0.85%报21337.81点，连涨七日，创1月5日以来新高。蓝筹股涨多跌少，联想集团涨3.7%，中国人寿(601628,股吧)涨3%。
6、监管部门近期正酝酿对证券经纪业务监管的全面调整，拟对证券公司划定底线监管要求，管理办法草案将要求券商健全账户管理机制和明确账户使用环节的实名制。
7、截至4月13日，A股融资融券余额为8946.80亿元，较前一交易日的8862.24亿元增加84.56亿元。
8、沪股通十大成交活跃：中国平安(601318,股吧)、小商品城(600415,股吧)、中信证券(600030,股吧)、贵州茅台(600519,股吧)、招商银行(600036,股吧)、兴业银行(601166,股吧)、海螺水泥(600585,股吧)、广电网络(600831,股吧)、民生银行(600016,股吧)、浦发银行(600000,股吧)；港股通十大成交活跃股：中国平安、中国联通(600050,股吧)、中国人寿、合生元、农业银行(601288,股吧)、中国银行(601988,股吧)、中信银行(601998,股吧)、广汽集团(601238,股吧)、腾讯控股、中国神华(601088,股吧)。
9、上市公司重要公告：扬子新材(002652,股吧)披露重组方案：永达汽车作价120亿借壳，华信国际(002018,股吧)成立百亿级产业并购基金，碧水源(300070,股吧)去年净利增逾4成拟10转15派1元。
★★
行业
1、新材料产业“十三五”规划预计将于上半年正式公布。前沿新材料领域，将重点发展石墨烯、3D打印、超导、智能仿生等4大类14个分类材料。
2、国家林业局表示，将探索运用政府和社会资本合作模式，合力建设国家储备林。
3、因发布二手房信息时存在虚假宣传，上海政府对链家等6家房产经纪公司分别处以13万至20万元的行政处罚。
4、广州市金融局叫停房地产众筹业务，要求做好风险排查工作。
5、中指院：一季度全国300个城市土地出让金总额4408亿元，同比增加4%。其中住宅用地出让金总额3247亿元，增加17%。
6、中钢协：今年前两个月，中国铁矿石对外依存度已高达86.7%。
7、国土资源部正式印发国土资源“十三五”规划纲要，规划明确提出建立耕地保护补偿制度；审慎稳妥推进农村土地制度改革；结合房地产去库存，实施有效用地调节政策，保持房地产市场平稳运行。
8、珠海停止对商品住房项目实施“90平方米以下套型住房占全部套型70%以上”的要求。此举表明珠海全面解除限购已落实。
9、广东地税局：广东拟自2016年7月1日起，对普通住宅统一按照2%预征土地增值税，对非普通住宅和其他类型房地产按照不低于2%分地区差别化设置预征率，统一规范全省土地增值税预征率。
10、财新：苏州土地价格出现暴涨：土地拍卖价格已经等于附近楼面价格。
11、相关部门对新能源客车的补贴最大调整幅度很可能接近50%；此次调整与新能源骗补调查或有一定关联，最终调查结果有望在4月下旬发布。
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