4月21日汇通财经早知道

　　——油周三(4月20日)创五个月收盘新高，美国EIA精炼油库存意外锐减利好。欧美股市双双收高。银价收创11个月新高，黄金微升维持震荡；EIA原油库存增加208万桶，美国原油产量持续下滑；美国3月成屋销售环比上涨5.1%，升幅大于预期；京津冀成立首个跨区域行业知识产权保护站。中国3月末人民币房地产贷款余额22.51万亿元，同比增长22.2%。中国一季度税收收入同比增长9.8%，至29790亿元人民币。

　　【国际财经要闻】

　　★★

　　海外

　　1、美国3月成屋销售年化月率上升5.1%，升幅大于预期值；成屋销售总数年化从507万户升至533万户，亦高于预期值528万户，表明美国房市复苏态势仍完好无损。

　　2、据三位消息人士称，美国监管机构已要求银行业提交应对英国脱欧的具体方案。这些方案的内容包括美国银行业驻伦敦的业务部门将如何处理英国脱欧造成的长期不确定性，以及他们在英国脱欧后是否能够继续从这里为欧洲大陆的国家提供金融服务。

　　3、英国央行McCafferty：国内物价增长令人失望。看到了英国退欧公投可能令投资承压的迹象。低CPI对薪资增长产生实质影响。薪资增长疲软或是暂时的。全球经济下行风险依然很大。

　　4、德国经济部：预计德国2017年GDP增长1.5%，今年增长1.7%。德国经济增长模式更多的依赖内需。德国经济引擎运行良好。

　　5、英国3月失业率2.1%，预期2.1%，前值2.1%；2月三个月ILO失业率5.1%，预期5.1%，前值5.1%。英国2月三个月ILO就业人数增2万，预期增6万，前值增11.6万。

　　6、标普：确认日本A+/A-1评级，展望维持稳定。

　　7、日本央行行长：将在必要时加码刺激；下调负利率没有技术限制，不认为购债计划将达极限，日本央行仍有许多债券可买。日本内阁官房长官：2017年4月上调销售税的计划没有改变。

　　8、印度超中国成最大外商投资目的国。据金融时报，2015年印度首次超中国，成为全球最大外商直接投资目的国；FT数据显示，印度去年外商直接投资总额达630亿美元，项目数量增至697个；而由于经济减速和成本上涨等原因，中国去年外商直接投资总额降至566亿美元，项目数量下滑16%。

　　9、惠誉：中国经济复苏掩盖了金融风险。中国经济近期出现回升迹象，这让全球投资者拍手称快；但惠誉亚太主权主管Andrew Colquhoun却并不为之所动，称增速改善系信贷复苏带动，而这恐怕会威胁到中国金融系统；尚难断言中国经济是否趋于稳定。

　　10、多哈冻产会议谈崩意味着，中东紧张局势升级。对冲基金Andurand资本管理创始人、原油交易员Pierre Andurand在月报里警告称，4月份多哈石油冻产会议失败显然暴露出沙特内部分歧、以及沙特与伊朗之间的紧张关系升级，这样一来，相信当前的中东宗派冲突可能会造成更多代理战争，而那则最终会造成更多的供应紊乱。

　　11、EIA原油库存增加208万桶，美国原油产量持续下滑。美国能源信息署(EIA)周三公布的至4月15日当周库存数据显示，当周EIA原油库存增加208万桶，预期增加229.5万桶，前值增加663.4万桶。具体数据显示，至4月15日当周EIA原油库存增加208万桶，预期增加229.5万桶，前值增加663.4万桶。当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存减少24.8万桶；当周EIA汽油库存减少11万桶，前值减少423.7万桶，预期减少146.2万桶；当周 EIA精炼油库存减少355.4万桶，前值增加50.5万桶，预期减少7.5万桶。

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　　隔夜金融市场情况一览

　　★★

　　外汇

　　1、纽约尾盘，美元指数涨0.48%，报94.58。欧元兑美元跌0.56%，报1.1293。英镑兑美元跌0.40%，报1.4333。美元兑日元涨0.47%，报109.7930。澳大利亚元兑美元跌0.28%，报0.7792。

　　2、人民币兑美元即期小幅收升，隔夜美元指数明显下行推升中间价至四个月新高。交易员称，风险偏好回升打压美元多头，人民币顺势上行，但依然未脱离之前的波动区间，除非美元持续偏弱，人民币继续升值空间较为有限。

　　3、离岸人民币下跌，中间价强势“摧毁”短期隐含波动率。离岸人民币在纽约交易时段跌势延续，尾盘较隔夜收盘下跌0.21%至6.4818；外媒援引伦敦交易员报曹称，虽然人民币中加价调强，但中国A股近两个月的下跌导致市场风险情绪下挫，拖累离岸人民币走势。

　　★★

　　国际股市

　　1、美股周三收盘小幅上扬，试图延续已连续上涨两个交易日的势头。能源与科技股领涨，科威特石油工人结束为期三天的罢工，EIA库存数据原油期货转入涨势，一度推动美股期指上涨。道琼斯工业平均指数上涨42.67点，报18096点，涨幅为0.24%。道指30种成份股中已经有六家公司创下了历史新高。纳斯达克综合指数上涨7.80点，报4948点，涨幅为0.16%；标准普尔500指数上涨1.59点，报2102点，涨幅为0.08%。

　　2、欧洲股市收盘上涨，受助于油价尾盘反弹和银行股上涨。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上涨0.5%，但未能创下今年新收盘高位。英国富时100指数收高0.08%，至6,410.26点，法国CAC指数上涨0.56%，收报4,591.92点，德国DAX指数涨0.69%，至10,421.29点。

　　3、可口可乐：一季度净利润降低4.5%至14.8亿美元。营收103亿美元，预期103亿美元。调整后每股收益45美分，高于预期的44美分。

　　4、芝加哥对冲基金研究公司称，投资者1-3月份从对冲基金净撤资150亿美元，使得对冲基金资产管理规模从2.9万亿美元下降至2.86万亿美元（2009年第二季度净外流430亿美元），因为股市和大宗商品市场跌宕起伏。

　　5、知情人士：京东计划发行15亿美元的债券。

　　6、知情人士：欧盟即将向Alphabet子公司谷歌发起正式反垄断诉讼，指控该公司滥用Android操作系统的主导地位，罚金或达70亿美元。

　　7、百度视频业务已完成近10亿元的对外融资，未来将独立运营。新文化(300336,股吧)为领投方。

　　8、报道称壳牌今年拟裁掉荷兰2000名员工。

　　★★

　　黄金

　　1、银价收创11个月新高，黄金微升维持震荡。美国COMEX 6月黄金期货价格收盘上涨0.1美元，报1254.40美元/盎司，继昨日之后，黄金期货续创去年4月12日以来最高收盘价。美国COMEX5月白银期货价格收盘上涨16.3美分，涨幅1%，报17.135美元/盎司。纽约白银期货收盘创11个月新高，因预计工业需求将会增强。银价本周已上涨超过5%。

　　2、伦敦基本金属集体上涨，期铝收涨2.2%，报1622.50美元/吨，创2015年10月份以来最大单日涨幅，最近一个月累涨6%领跑LME金属市场。期铜收涨0.9%，报4981美元/吨，盘中触及3月23日以来高位4985美元/吨。

　　3、白银ETF持有量已升至19904.1吨，接近2014年的历史高位，而白银期货价格本月已上升11%，道明证券商品策略主管Melek认为，白银ETF持有量还将增加，基本面支持银价继续上涨。

　　★★

　　原油

　　1、美油创五个月收盘新高，美国EIA精炼油库存意外锐减利好。WTI 5月原油期货到期交割日收涨1.55美元，涨幅3.8%，报42.63美元/桶。主力合约WTI 6月油价收涨1.71美元，涨幅4%，报44.18美元/桶。布伦特6月原油期货收涨1.77美元，涨幅4.02%，报45.80美元/桶，刷新近5个月来收盘新高。

　　2、俄罗斯方面表示，5月份在俄罗斯的石油会谈没有协议。伊拉克副石油部长早些时候曾表示，OPEC和其他产油国将在俄罗斯举行会谈，产油国会议将再度审议冻产协议。

　　★★

　　债券

　　1、据《华尔街日报(博客,微博)》，华为计划发行20亿美元债券，星展、澳新银行、渣打、中国银行(601988,股吧)或将安排华为债券发行交易。

　　2、光大证券(601788,股吧)首席经济学家徐高：国内债券市场杠杆率已明显攀升，基金公司杠杆率的上升尤其值得警惕。债市如果像去年A股市场那样进入无序降杠杆的状态，对整个金融体系都会带来不容忽视的冲击。

　　3、美债价格下跌，受累于投资者追逐高风险资产和油价大涨。美国10年期基准国债价格下跌20/32，其收益率则涨6.9个基点，至1.852%。30年期美债价格下跌1-10/32，其收益率则涨6.5个基点，至2.659%。两年期美债价格下跌3/32，其收益率则涨4.8个基点，至0.806%。五年期美债价格下跌11/32，其收益率则涨7.0个基点，至1.320%。

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　　【国内财经要闻】

　　★★

　　宏观

　　1、习近平视察军委联合作战指挥中心，强调加快构建具有我军特色的联合作战指挥体系。

　　2、李克强主持召开国务院常务会议，决定建设一批大众创业万众创新示范基地；实施百万公里农村公路建设工程，实施高速公路、铁路、机场等百项骨干通道工程；确定促进进出口回稳向好的政策措施，实行积极的进口政策，重点支持先进设备和技术进口，取消加工贸易业务审批。

　　3、央行：3月末人民币房地产贷款余额22.51万亿元，同比增长22.2%，增速比上年末高1.3个百分点；一季度增加1.5万亿元，同比多增5045亿元，增量占同期各项贷款增量的32.5%，比上年占比水平高1.9个百分点。

　　4、中国一季度税收收入同比增长9.8%至29790亿元人民币；一季度现代服务业税收增长较快。

　　5、发改委副主任：正积极推动信用法、统一社会信用代码条例等法律法规的研究起草，推动出台政务诚心建设、电子商务信用建设等各领域的信用建设意见。

　　6、今年以来，从下调全国燃煤发电上网电价、到取消整合一批政府性基金收费项目、到营改增试点全面推开，降成本工具箱已经密集开启。初步测算，降成本派发的政策“红包”年内可达万亿级别。

　　7、货币乘数攀至十年最高水平，M2或将回落至13%下方。中国央行最新公布的数据计算，3月末货币乘数为5.10，创2006年6月以来的最高值。目前实际货币乘数（5.10）已和理论上最大货币乘数（5.13）相当接近。分析人士称，由于商业银行放贷高峰已过、货币乘数不会无限度提高，未来货币增速回到13%以下将是大概率事件。

　　★★

　　国内股市

　　1、周三A股一度跌逾4%触及2905点，最终收低2.3%。蓝筹尾盘护盘，创业板暴跌5.6%。

　　2、深交所会员管理部副总监丁晓东：深港通开通日期属于保密，但相关工作正在准备当中。

　　3、证监会：严查中介机构恶意造假等失信行为。证监会4月20日表示，监管部门将高度关注包括证券评级机构在内的各类证券中介机构及其从业人员的诚信问题，对恶意造假、严重不尽责等失信行为将严肃查处，并追究直接责任人和负有责任的公司高级管理人员的责任，净化市场环境。同时，将继续加强证券评级业务监管，督促证券评级机构遵守业务规范，完善质量控制，提高服务资本市场的能力。

　　4、周三中国股市和债市出现双杀。中信证券(600030,股吧)债券分析师明明认为，根本原因不在基本面上，而是流动性变化对市场的冲击。中金评市场大跌：暂时无需悲观。

　　5、新华网、亚振家具首发获证监会审核过会。

　　6、证监会副主席方星海会见俄罗斯央行第一副行长，中国和俄罗斯将加强在金融市场上的合作，就证券期货合作谅解备忘录新文本进行磋商。

　　7、周三恒指震荡走弱，收跌0.93%。中国联通(600050,股吧)、中国电信、中国神华(601088,股吧)、腾讯控股均下滑3%左右。

　　8、截至周二，A股融资融券余额为8932.42亿元，较前一交易日的8924.11亿元增加8.31亿元。

　　9、中国移动第一财季净利润239亿元，同比增长0.5%；营业收入1775亿元，同比增长8.7%，因移动数据流量上升逾倍。

　　10、沪股通十大成交活跃个股：中国平安(601318,股吧)、伊利股份(600887,股吧)、民生银行(600016,股吧)、中信证券、兴业银行(601166,股吧)、招商银行(600036,股吧)、浦发银行(600000,股吧)、亚泰集团(600881,股吧)、海螺水泥(600585,股吧)、贵州茅台(600519,股吧)。港股通十大成交活跃个股：腾讯控股、农业银行(601288,股吧)、工商银行(601398,股吧)、阿里影业、华电国际(600027,股吧)电力股份、中国银行、合生元、建设银行(601939,股吧)、恒大地产、中信银行(601998,股吧)。

　　11、上市公司重要公告：贵州茅台(600519,股吧)一季度净利润同比增长12%。永达汽车拟作价120亿借壳扬子新材(002652,股吧)。西部证券(002673,股吧)拟配股募资不超50亿元。上汽集团(600104,股吧)定增申请获通过。平安银行(000001,股吧)一季度净利润同比增长8.12%。中国人寿(601628,股吧)一季度业绩预减55%至60%。

　　★★

　　行业

　　1、据多家支付机构透露，近日央行已向企业下发《非银行支付机构分类评级管理办法》，未来支付机构将被分为5类11级，央行将按照分类评级对支付机构进行差异化、针对性的监管措施，而多次出现D、E类评级的机构将被暂停支付业务，直至注销牌照。

　　2、温州市国土局的相关工作人员明确表示住宅建设用地使用权期间届满的，不可能自动续期，也不可能不需补交费用，并声称“此举会造成国有资产的流失”。

　　3、“沪九条”新政细则发布，先前“沪九条”中规定的“连续缴纳社保满5年”改为了现在的“累计满60个月”。

　　4、中远海运旗下集运公司与法国达飞轮船、长荣海运和新加坡东方海外敲定了合作协议，4月20日正式宣告组建全球最大的集装箱班轮联盟。

　　5、中国互联网金融协会：在央行等监管部门支持下，协会正加快互联网金融统计检测和风险预警体系建设等工作。

　　6、沪银监局要求辖内银行加强票据实物管理，严禁机构和员工参与各类票据中介活动，高度重视交易对手风险。

　　7、继上周广深两地金融局均对房产众筹业务亮出红牌后，广深地区有房产众筹相关业务的平台，都已经暂停这方面的业务。

　　8、通州商住房限购细则基本确定，最快五一前后发布。通州区关于商住限购的细则已经基本确定，最快在“五一”前后发布，未来通州商住公寓、写字楼、商业办公等项目也将受到限购限贷的制约。作为北京市副中心，通州楼市调控升级进入倒计时，新政背后除了抑制房价上涨的需求之外，推动产业升级、筑巢引凤的计划更为迫切。

　　9、据仲量联行报告，2015年中国商业地产投资创纪录，共完成交易资产总值约1500亿元人民币。估计截至2015年末中国商业地产总规模位于全球第二，达8060亿美元，仅次于美国。

　　10、工信部即将向中国广播电视网络有限公司颁发《基础电信业务经营许可证》。中国广电公司将成为真正意义上的“第四大基础电信运营商”。

　　11、北京市民政局4月20日下发通知称，基金会不得在分支机构、代表机构下再设立分支机构、代表机构。

　　12、钨市场价格4月20日继续调涨，钨精矿每吨上涨1500元、APT涨2500元，平均幅度逾2%。其中钨精矿自2015年11月低点以来，累计涨幅达40%。

　　13、京津冀成立首个跨区域行业知识产权保护站。

　　14、环京“北三县”二手房政策真相：仅燕郊暂停网签。大厂县并未发布有关暂停二手房交易的相关通知；香河县属于“系统升级”，4月21日即可恢复交易；只有三河县确实暂停了二手房网签。

　　15、棉花期货8天4涨停。商品市场内盘4月20日延续强势，农产品(000061,股吧)集体爆发。棉花涨停，菜粕大涨3.95%，鸡蛋、玉米、豆粕等也纷纷大涨。其中，郑棉1609报12650元/吨，涨幅为4.03%，这也是在最近8个交易日中，该品种第四度涨停，郑棉1609本月的累计涨幅已经达到24.02%。

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