5月27日汇通财经早知道
【国际财经要闻】
★★
海外
1、奥巴马：G7领导人讨论了需要刺激经济增长提高薪资等问题；需要看到美国经济持续复苏，欧洲经济开始改善；G7再次强调了避免竞争性货币贬值的重要性；G7领导人认为需要在年底前完成TTP谈判。
2、美联储布拉德：市场预期美联储加息节奏比委员预期要慢，近期GDP数据及通胀预期显示市场对货币政策路径的预期越来越接近正确；美国劳动力市场收紧可能让通胀承压，非农就业增速高于长期趋势。
3、美联储鲍威尔：加息行动将很快变得合适；加息将是循序渐进的；预计美国GDP增速约2%，通胀率将随着时间的推移而上升；循序渐进地加息的看法包括了全球需求疲软不堪等理由；利率长期偏低可能会造成过度冒险行为。
4、美国4月成屋签约销售指数环比升5.1%，创2006年2月以来最高环比涨幅，预期0.6%，前值1.4%修正为1.6%；美国4月成屋签约销售指数同比升2.9%，符合预期。
5、朝日新闻：日本首相安倍晋三决定6月1日宣布推迟上调消费税，其理由是全球经济放缓及上月熊本大地震的影响。
6、美国4月耐用品订单环比初值3.4%，预期0.5%，前值由0.8%修正为1.9%。美国4月扣除飞机非国防资本耐用品订单环比初值-0.8%，预期0.3%，前值由0.1%修正为-0.1%。美国4月扣除运输类耐用品订单环比初值0.4%，预期0.3%，前值-由0.2%修正为0.1%。
7、美国5月21日当周首次申请失业救济人数26.8万，预期27.5万，前值27.8万。美国5月14日当周续请失业救济人数216.3万，预期214.2万，前值由215.2万修正为215.3万。
8、英国一季度GDP年率小幅下修，且商业投资三年内首跌。英国一季度GDP季环比修正值0.4%，预期0.4%，初值0.4%。英国一季度GDP同比修正值2%，预期2.1%，初值2.1%。
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隔夜金融市场情况一览
★★
外汇
1、人民币兑美元即期微升1个基点报6.5619，中间价上调141个基点报6.5552，自五年低位回升。交易员指出，近期中间价波动整体较大，但并没有违背监管层此前提出的定价机制，因此市场情绪并不恐慌，日内盘面结购汇整体相对均衡。
2、英镑兑美元自一周高位回落，主要受空头回补打压。投资者押注英镑走低的需求依然强劲。目前离英国退欧公投还有不到一个月时间。
3、环球银行金融电信协会：按照交易额计算，4月份人民币在国际支付货币的排名降至第六位，占据1.82%的市场份额。
4、人民币再现年初跌势，但空头却没敢轻举妄动。离岸人民币兑美元5月份迄今已累跌1.1%，本月跌幅恐创2016年以来单月最大。然而，衡量市场看空人民币情绪的各项指标却显示，“空军”仍然隐忍不发。反映海外投资者悲观程度的关键数据之一——离岸人民币对在岸汇率折价从年初的2.9%降到了近零水平。人民币期权价格则显示，汇率在年底前跌至7的概率从年初的逾30%的下降到了13%。人民币期权隐含波动率在本月更是几无变动。市场有充分的理由相信，中国已经重新握住了驾驭人民币汇率的缰绳。
★★
国际股市
1、美股震荡行情中交投谨慎，数据良莠不齐之际结束两日大涨。标普500指数收跌0.44点，跌幅0.02%，报2090.10点。道琼斯工业平均指数收跌23.22点，跌幅0.13%，报17828.29点。纳斯达克综合指数收涨6.88点，涨幅0.14%，报4901.77点。
2、欧股微幅收涨至五周高位，布油涨破50关口带来短暂支撑。富时泛欧绩优300指数初步收涨0.21%，报1369.59点。德国DAX 30指数收涨0.66%，报10272.71点。法国CAC 40指数收涨0.69%，报4512.64点。英国富时100指数收涨0.04%，报6256.47点。
3、花旗集团已同意支付4.25亿美元罚金，以了结针对该银行试图操纵全球重要基准利率的指控。
4、阿里巴巴2016财年年报显示，阿里目前持有滴滴快的10%股权，未来将向滴滴出行投资2亿美元，蚂蚁金服将投资2亿美元。
5、58集团CEO姚劲波：资本市场波动对于58集团没有任何影响，58集团没有私有化回归A股的打算。
★★
原油
1、突破50美元便震荡，国际油价小幅回落。WTI 7月原油期货收跌0.08美元，跌幅0.16%，报49.48美元桶。布伦特7月原油期货收跌0.15美元，跌幅0.3%，报49.59美元/桶。布油、美油周四双双站上50美元“生死线”！
★★
黄金
1、期金惨遭七连阴，勉强守住1220关口刷新七周低点。COMEX 6月黄金期货收跌3.40美元，跌幅0.3%，报1220.40美元/盎司，创4月4日以来最低收盘位。COMEX 7月白银期货收涨8.2美分，涨幅0.5%，报16.343美元/盎司。NYMEX 7月铂金期货收涨1.00美元，涨幅0.1%，报995.80美元/盎司。NYMEX 9月钯金期货收涨12.80美元，涨幅2.4%，报543.65美元/盎司。
★★
期货
1、国内商品夜盘涨跌不一，焦炭、焦煤最终分别收跌1.6%、0.6%；动力煤收涨1.1%，铁矿石收跌1.9%；大豆、豆粕、菜粕分别收涨0.03%、0.4%、0.2%；螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.6%、1.6%。
2、伦铜涨向两周高位，但其走势恐怕因需求前景疲软而消退。LME期铜收涨0.2%，报4661美元/吨，盘中刷新日高至4712美元/吨。LME期铝收涨0.7%，报1555.50美元/吨。LME期锌收涨2.2%，报1876美元/吨。LME期铅收涨2.5%，报1676美元/吨。LME期锡收涨1.4%，报15850美元/吨。LME期镍收涨0.5%，报8400美元/吨。
3、芝加哥农产品(000061,股吧)期货多数上扬，大豆期货跌0.53%；小麦期货大涨3.27%，连升3日；玉米期货涨0.86%，连升两日。
4、ICE农产品期货全线走强。原糖期货大涨1.52%；期棉大涨2.27%；咖啡涨0.08%。
5、大商所：今年以来，国内相关商品现货价格波动剧烈，商品期货交易异常活跃，特别是4月上旬以来，黑色系列期货品种成交规模屡创新高、交易持仓比不断攀升，出现过度投机趋势；坚决抑制过度投机，维护市场秩序，进一步完善风控机制，增强风险防控能力。
★★
债券
1、发改委表示，个别企业在境外发债未按规定事前办理外债备案登记手续，已专门约谈相关承销机构和律师事务所，提示尽快补办手续。发改委同时提示企业境外发债风险，要求密切关注国际资本市场动态和我国经济金融形势、国际收支状况等，确保外债风险可控。
2、今年以来，票据市场已发生3起票据窝案，累计涉案金额达56.7亿元，监管部门对于银行票据业务的排查整顿风暴力度也是空前的。据报道，多位票据行业人士近期表示，央行正在与商业银行沟通，或牵头筹建票据交易所。
3、美国国债价格上涨，七年期标债需求强劲。美国10年期基准国债价格上涨13/32，其收益率则跌4.5个基点，至1.823%。30年期美债价格上涨24/32，其收益率则跌3.8个基点，至2.629%。两年期美债价格上涨3/32，其收益率则跌4.7个基点，至0.869%。五年期美债价格上涨9/32，其收益率则跌5.7个基点，至1.346%。
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【国内财经要闻】
★★
宏观
1、财政部有关负责人就政府债务问题表示，2015年地方政府债务率为89.2%，低于国际通行警戒值，地方债风险总体可控；总体来看政府债务仍有一定举债空间，政府可以阶段性加杠杆，支持企业逐步去杠杆；适度加大国债和地方政府债券发行规模，是政府依法规范加杠杆的重要举措。
2、央行货币政策分析小组报告称，将继续实施稳健的货币政策，未来几个月M2同比增速可能还会有比较明显的下降；2015年年中以来，资本市场出现了两次快速下跌，央行及时采取措施维护金融市场稳定，避免了系统性金融风险爆发，这种为稳定市场而被动注入流动性的做法虽属无奈，但似乎也没有更好的办法。
3、国务院派出9个督查组分赴18个省（区、市），发现的问题包括：民间投资存在“玻璃门”现象；部分民企对国家鼓励民间资本投入的优惠政策获得感不强；一些政府和社会资本合作（PPP）项目设定门槛较高等。
4、国务院印发《清理规范投资项目报建审批事项实施方案》，要求65项报建审批事项中，保留34项，整合24项为8项；改为部门间征求意见的2项，涉及安全的强制性评估5项，不列入行政审批事项。清理规范后报建审批事项减少为42项。
5、新华社：中国经济阶段性筑底企稳迹象显现，新动能正加速聚集；步入新常态的中国经济，表面上看是增速换挡，其内核是动力转换接续；必须在传统动能由强变弱的关键时刻，拉伸旧短板，激活新引擎，推动经济持续健康增长。
6、央行周四进行750亿元7天期逆回购，当日有850亿元逆回购到期，实现净回笼100亿元。分析称，临近月末，前期外汇占款下降导致的基础货币缺口、月度缴税和MPA考核等因素可能加大短期流动性的波动，预计公开市场仍将维持一定净投放力度，资金面在央行呵护下保持平稳的可能性较大。
7、外管局：规范外币兑换管理，推进简政放权，取消事前市场准入管理，不再对外币代兑机构和自助兑换机的外币兑换业务实施事前准入许可；完善业务管理，防范洗钱风险，个人持外币现钞在外币代兑机构和自助兑换机兑换人民币现钞时应遵守限额要求。
8、外交部长王毅：全球经济处在关键转折期，财政和货币政策刺激的老方法对全球经济的作用越来越小，贸易保护主义正在抬头，世界经济疲软并受到不断波动的困扰。
9、据业内人士透露，《土壤污染防治行动计划》编制修改完成，已按流程进入报批发布程序。
10、业内人士表示，考虑到积极财政政策下，各地项目将密集开工，预计二季度地方债发行量将迎来全年高峰期。值得关注的是，地方债发行提速背后，也是“新旧债”置换高潮的来临。
11、券商分析人士表示，5月新增信贷可能小幅反弹，但受私企部门融资疲弱以及地方债置换的影响，5月信贷新增仍乏力，预计规模在8000亿元-9000亿元左右。
12、国企员工持股改革已推进到了实质性的落地阶段。目前国资委制定了关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见，已经国务院国有企业改革领导小组审议通过，并报有关部门审批。
★★
国内股市
1、A股早盘走软一度下探至2780点，午后资源股拉升，两市人气略有恢复并成功翻红。上证综指收涨0.26%报2822.44点，深证成指涨0.42%报9826.14点，创业板指涨0.91%报2086.01点。
2、监管层对于基金公司保本产品的监管全面趋严。尽管八条底线尚未正式实施，但已有基金公司被监管层要求，暂停所有保本专户的申请及成立。从多家基金公司获悉，目前申报的保本公募基金均没有获批，但已成立的则不受影响。
3、对于市场传闻的监管层可能会集中清理IPO排队序列中一批净利规模较小且盈利能力下滑的企业，投行人士表示，尚未收到相关监管信息，该消息可信度不高，上市标准证券法等相关法律中有明确规定，证监会无权调整上市门槛，但不排除一些企业在排队过程中盈利出现巨大变化自行撤回申报材料。
4、虽然证监会此前澄清称再融资和并购重组政策没有任何变化，但多位投行人士表示，涉及到互联网金融、游戏等行业资产的定增项目审核的确已经收紧。
5、A股两融余额小幅下降，至2014年11月28日以来的低位，连续6个交易日处在8300亿元下方。截至5月25日，沪深两市融资融券余额报8256.33亿元，较前一交易日下降13.84亿元。
6、2015年，新三板挂牌公司整体业绩向好，可持续发展能力有所提升，净利润同比增长41.75%。从盈利面看，5711家公司实现盈利，占比82.97%。
7、在上周证监会一周连续否决3家企业的首发申请之后，本周发审委放行了两家企业的IPO申请。从近期被否的案例来看，发审委关注的问题更为细致，审核要点除了例行的对信披质量的追求外，在企业的成长性方面发审委员们给予了更多的关注。
8、沪深交易所日前发布的月报数据显示，今年以来股票质押式回购业务逆势增长，目前已超过8000亿元，规模直逼两融。
9、证监会首次明确并购重组监管政策最新五大方向。证监会相关负责人称，政策包括优质并购重组申请豁免，直接上并购重组审核会；规定借壳上市与IPO"等同"审查；并购重组完成后，实控人或控股股东持股比例提高的，所持老股也承诺锁定12个月；引入优先股和定向可转债、支持财务顾问提供并购融资、支持并购基金发展；强化信息披露”等。
10、今年A股上市公司定向增发的热度高涨。截至5月26日，今年以来有200家公司实施了定向增发，发行规模超过5000亿元，较去年同期保持了较快的增速。
11、恒指周四小幅高开，盘中一度快速回落，随后震荡走高，恒生指数收涨0.14%报20397.11点，能源股继续领涨。港股通净流入14.53亿元，连续第二十四个交易日净流入，累计净流入250.45亿元。
12、此前外媒援引知情人士称，万达商业因收到香港证监会问询，将推迟公布私有化退市的细节。万达对此表示，万达商业私有化工作在按部就班进行。
13、沪股通十大活跃股：恒生电子(600570,股吧)、贵州茅台(600519,股吧)、民生银行(600016,股吧)、伊利股份(600887,股吧)、恒瑞医药(600276,股吧)、兴业银行(601166,股吧)、中国铝业(601600,股吧)、上汽集团(600104,股吧)、中国平安(601318,股吧)、国泰君安；港股通十大活跃股：建设银行(601939,股吧)、汇丰控股、腾讯控股、上海电气(601727,股吧)、丰盛控股、工商银行(601398,股吧)、洛阳钼业(603993,股吧)、中信银行(601998,股吧)、合生元、中国银行(601988,股吧)。
14、上市公司重要公告：万润科技(002654,股吧)拟投资1亿元建设LED产业园；数码视讯(300079,股吧)中标1.97亿元地面数控项目；新大陆拟9.77亿收购3公司，加码支付主业；国光电器(002045,股吧)股东累计减持1666万股；上海沪工网上发行最终中签率0.0417%；中国核建中签号出炉，5月27日缴款；信雅达(600571,股吧)拟以9.6亿元对家收购金网安泰80%股权。
★★
行业
1、不少省的钢铁供给侧改革，尽管提出了不少的压减产能目标，但实际产量在增加。钢铁行业人士指出，各省提出的减少产能是很虚的数字；过去每年减少产能任务，很多是早就停产的多次申报，而有的尽管关闭，现在还可能会恢复生产。
2、G7峰会刚开始，中国钢铁就成为焦点问题。在日本举行的G7峰会刚刚开始，并未出席的中国却成了讨论焦点，一个核心问题是：钢铁产能。欧盟委员会主席容克称，中国钢铁产能过剩影响所有国家，欧洲不能对“扭曲的市场”毫无防备。不过也有人称，中国应被包含在相关讨论之中，而不是单纯的被指责。
3、据内部人士爆料，合肥限购政策已经草拟完毕，以备案时间为准，九区全限。此消息源亦表示，限贷政策可能紧随其后。合肥市房管局某负责人：限购限贷不是空穴来风，但政策出台会有一个过程，要做调研、做评估，现在只能说不排除出台限购限贷政策。
4、发改委：已再次组织有关行业专家对全国碳排放权交易市场覆盖行业及代码进行了细化；将对报来的拟纳入企业名单和碳排放数据进行复核，对来报名单仍存在覆盖范围不统一、企业信息不完整等问题的省级主管部门，将提出整改意见，并适时公布纳入全国碳排放权交易市场的最终企业名单。
5、发改委同意广西开展电力体制改革综合试点，加快组建相对独立的电力交易机构，统筹推进输配电价、电力市场建设、电力交易机制、发用电计划、售电侧等改革任务落实。
6、财政部正在与住建部、环保部、水利部等加快遴选第三批PPP示范项目，其中，水务项目将占有重要的一席之地。
7、今年4月交通运输经济运行主要指标有所回升，铁路货运降幅减少，出现去年以来最小降幅，4月完成货运量2.6亿吨，同比下降4.5%，降幅较一季度收窄4.5个百分点。
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