6月9日汇通财经早知道
【国际财经要闻】
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海外
1、OECD：最新月度领先经济指标显示，欧元区经济稳步增长，全球最大的两个经济体美国及中国经济放缓情况浮现或已触底迹象。
2、美国劳工部：美国4月JOLTS职位空缺数达579万，较3月的567万增加11.8万，追平2000年有统计以来的最高水平，显示在上个月非农就业数据大幅下降之前，劳动力市场存在潜在需求。
3、英国4月工业产出环比增2%，为近四年来最大增速；预期0.0%，前值0.3%；同比增1.6%，预期下降0.4%，前值下降0.2%。
4、日本一季度实际GDP环比初值增0.5%，前值增0.4%；实际GDP年化环比修正值为增1.9%，前值增1.7%，两个数据都符合预期。
5、6月9日，新西兰联储利率决议维持2.25%利率保持不变，但新西兰联储指出或需要进一步政策宽松，将密切关注未来经济数据，新西兰通胀率较低，未来经济前景具有不确定性。
隔夜金融市场情况一览
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外汇
1、近日，中国央行与美联储签署了在美国建立人民币清算安排的合作备忘录。
2、人民币兑美元即期涨17个基点报6.5703，当周上涨152个基点。中间价上调25个基点，报6.5593元。交易员认为，市场基本按照汇率定价机制运作，人民币汇率跟着一篮子货币在走，考虑到未来美元和欧元等主要影响货币的走势，未来人民币汇率短期料延续区间震荡，但震荡中枢则可能略往下。
3、在美人民币交易与清算工作组首次发布了对于在美国人民币实际使用情况的调查。调查显示，在美人民币计价产品和服务的需求正在不断增长，而且还将随着中国债券和股票纳入主要指数等重大事件进一步提升，工作组建议未来中方允许更多美国的银行加入人民币跨境支付系统。
4、美元指数跌至五周低位，因交易员削减了对美国近期升息的押注，此前美国就业报告疲弱，美联储主席耶伦发表被认为基调鸽派的讲话。美元指数下挫0.24%，报93.601。
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国际股市
1、道琼斯工业平均指数涨0.37%，报18005.05点，4月以来首次收于18000点关口上方；标准普尔500指数涨0.33%，报2119.12点，录得三连阳，逼近纪录高位；纳斯达克综合指数涨0.26%，报4974.64点。
2、欧股小幅收跌0.5%结束两连阳，银行板块下跌。欧洲斯托克600指数收跌0.54%，报344.39点。法国CAC 40指数收跌0.6%，报4448.73点。英国富时100指数收涨0.27%，报6301.52点。德国DAX指数收跌0.69%，报10217.03点。
3、知情人士称，中国商务部接近批准百威英博啤酒收购南非米勒酿酒公司。百威英博为全球第一大啤酒制造商，南非米勒则为第二大，此宗收购价值约1080亿美元。
4、知情人士透露，雅虎已开始对包括原创搜索技术在内的约3000项专利组合进行拍卖，预计拍卖所得将超过10亿美元。
5、兰亭集势董事会批准一项股票回购计划，在2016年6月15日至2017年6月14日间，兰亭集势最多将回购1000万美元的美国存托股。
6、菲亚特、Uber就无人驾驶汽车合作进行商洽，双方的谈判处于初级阶段，或在年底前达成协议。此外，菲亚特还就无人驾驶汽车与亚马逊进行接触。
7、知情人士透露，戴尔公司计划发售32.5亿美元垃圾债，这是该公司为收购EMC Corp.筹资的重大举措。
8、美国证券交易委员会（SEC）宣布，摩根士丹利同意缴纳100万美元罚款，以了结有关其电脑系统的安全漏洞造成客户数据被窃的指控。
9、据接近中信银团人士表示，中国化工450亿美元并购先正达将以250亿美元股权、200亿美元贷款的形式进行。其中的200亿美元贷款，分别由中信银行(601998,股吧)牵头125亿美元左右银团贷款，及由汇丰控股牵头75亿美元左右银团贷款。
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原油
1、中国需求大增美库存下降 国际油价创近8个月新高。美国原油期货连续第3日上涨，纽约原油期货涨1.7%，收于每桶51.23美元，盘中最高为51.34美元。布伦特原油期货涨2.1%，收于每桶52.50美元。
2、美国能源信息署(EIA)：6月3日当周原油库存减少322.60万桶，预期减少313.89万桶。汽油库存增加101万桶，预期减少130.56万桶；美国国内原油产量增加1万桶至874.5万桶/日，美国国内原油产量在连降12周后，首次录得增长。
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黄金
1、纽约商品交易所8月交割黄金期货涨1.2%，收于每盎司1262.30美元，为5月18日以来最高收盘价。金价今年以来已经攀升了19%，为自1979年以来的最佳开局。7月白银期货涨3.7%，收于每盎司16.99美元，创最近8周以来最大单日涨幅。
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期货
1、伦敦金属交易所期铝收涨2.6%，报1604美元/吨，创5月6日以来收盘新高，延续隔夜0.7%的涨势。期铜收涨0.2%，报4478美元/吨。期锌收涨3.0%，报2062美元/吨，创2015年7月21日以来收盘新高，2016年迄今涨幅领衔伦敦金属市场。
2、芝加哥期货交易所大豆大涨3%，报每蒲式耳11.5025美元。小麦涨2.06%，报每蒲式耳5.1950美元，连续六个交易日上扬收盘；玉米涨0.82%，报每蒲式耳4.3125美元，连续四个交易日上扬。
3、洲际交易所原糖期货涨2.82%，报每磅19.66美分，连续五日上扬。期棉涨0.18%，报每磅65.96美分，连续四日上涨。咖啡涨5.64%，连涨六日。
4、洲际交易所声明，宣布交通银行(601328,股吧)正式获准加入伦敦金银市场协会黄金定价机制，于伦敦时间2016年6月8日生效。
5、海关总署：5月进口3224万吨原油，同比增加38.7%，以日均量而言较4月下滑4.2%；1-5月原油进口总量为1.5591亿吨，同比上升近16%；钢材出口环比上升3.7%至942万吨；铁矿石进口环比增加3.4%至8675万吨，创去年12月来最高。
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债券
1、中国财政部三年期30亿元人民币债券在伦敦证券交易所成功上市，这是中国财政部首次在香港以外的离岸市场发行人民币国债。
2、金砖银行第一只绿色金融债券将于近期发行，建行已经获得了主承销商资格。
3、浙江嘉化能源(600273,股吧)化工股份有限公司面向合格投资者公开发行的绿色公司债券将在上交所上市，成为上交所开展绿色公司债券试点以来首单上市的绿色公司债券。
4、欧洲央行于6月8日开始购买公司债券，购买范围为公用事业类债券。
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【国内财经要闻】
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宏观
1、李克强主持召开国务院常务会议，确定发展和规范健康医疗大数据应用的措施；部署实施健康扶贫工程；决定提升农村贫困人口医疗保障和健康水平；决定建设福厦泉与合芜蚌两个国家自主创新示范区。
2、央行更新宏观经济预测：与去年12月预测相比，维持今年全年GDP增速为6.8%的预测，全年固定资产投资增速11%（上调0.2个百分点），社会消费品零售总额10.7%（下调0.4个百分点），CPI涨幅为2.4%（上调0.7个百分点）。
3、海关总署：按人民币计，中国5月出口升1.2%，连续三个月增长，前值4.1%，预期1.5%；进口升5.1%，结束18个月连降，前值降5.7%，预期降2.5%；贸易顺差收窄至3247.7亿元，前值2870亿元，预期3872亿元。招商固收：内需弱势好转，经济有望持续企稳；屈宏斌：经济企稳迹象再现但下行风险仍不可忽视。
4、统计局决定自6月起，在季度、年度发布会基础上举办月度国民经济运行情况新闻发布会，时间为6月13日、8月12日、9月13日、11月14日和12月13日。届时将发布规模以上工业增加值、固定资产投资、房地产开发投资、社会消费品零售总额等数据。
5、国内成品油价迎来四连涨。6月8日24时起，国内汽柴油价格每吨上调110元，折合90号汽油每升涨0.08元，0号柴油每升涨0.09元，为年内最小上调幅度。
6、央行周三进行550亿元7天期逆回购，当日有950亿元逆回购到期，实现净回笼400亿元。央行周二曾开展2080亿元中期借贷便利（MLF）操作。机构称，MLF操作只是补水，实际投放的流动性有限；6月底宏观审慎管理体系（MPA）考核，人民币贬值压力加大等因素将加大资金面波动。
7、中央巡视组：能源局行政审批改革不力，以权谋私问题严重；发改委对项目、资金等审核把关不严、追责不力；粮食局推动粮食流通体制改革和价格市场形成机制动作迟缓。
8、国家统计局6月9日将公布5月份居民消费价格指数(CPI)。多家机构预测，5月份CPI同比涨幅有望小幅回落，但仍将超过2%，这将是CPI同比涨幅连续4个月维持在“2时代”。专家认为，近期不存在通胀压力，但未来CPI涨幅仍有一定程度上行的可能。
9、中国5月贸易账为3247.7亿元(499.8亿美元)，不及市场预期，其中中国5月以美元计算出口年率下降4.1%，中国5月以美元计算进口年率下降0.4%。
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国内股市
1、A股震荡小幅收低，上证综指跌0.3%报2927.16点，深证成指跌0.3%报10316.82点，创业板指跌0.46%报2186.55点。当周上证综指跌0.39%，深证成指跌0.27%，创业板指跌0.84%。本周题材股火热依旧，锂电池板块大涨超6%。A股6月9日起连休4天。沪股通净流入2.43亿元，连续第18日净流入，累计净流入210.66亿元。港股通因端午节假期继续暂停服务。
2、证监会2016年政务公开工作要点：推进监管政策公开，围绕发展多层次股权市场、规范发展债券市场、推进期货市场建设、提高证券期货服务业竞争力、引导私募基金行业健康发展、扩大资本市场双向开放、防范和化解金融风险等重点工作，及时准确发布有关政策措施，回应社会关切，稳定市场预期。
3、证监会：电魂网络首发获通过；吉比特、快克锡焊首发申请6月15日上会；文化长城(300089,股吧)、*ST百花并购重组获通过；高升控股、金城造纸并购重组6月17日上会。
4、据财新，银监会正调研上市城商行股东资格准入，近日已向A股和H股上市的城商行下发调查函，重点了解A股、H股相关规则之间是否存在冲突、交叉或空白；在二级市场举牌的资金，是否适合成为银行股东，既要尊重二级市场交易规则，又要考虑银行经营风险。
5、监管层6月初在北京对当地开展业务的基金公司进行了相关事项指导。接近监管层的公募人士透露，此次监管沟通仍延续了5月底监管层与上海辖区基金公司督察长沟通的主要基调，并针对基金子公司提出禁止母子公司存在同业竞争等要求。
6、全国中小企业股份转让系统主办券商内核工作指引发布，要求主办券商加强推荐业务的质量管理与风险控制，设立内核机构，建立健全内核工作体系，自10月1日起施行。
7、5月以来两市5%以上大非共发布52份减持计划、涉及45只个股，合计计划减持12.16亿股，市值291.39亿元。更值得注意的是，5月以来还有9只个股的股东宣布将实行“清仓式”减持，其中华友钴业(603799,股吧)、迎驾贡酒(603198,股吧)和康恩贝(600572,股吧)股东的最高计划减持市值超10亿元。
8、五只“国家队”基金成立以来业绩分化明显，易方达瑞惠收益率达12.50%，而华夏新经济收益率为-8.90%。从持仓看，银行股和绩优消费股是这些基金的主要配置标的，凸显了“国家队”基金稳健的投资风格。
9、恒指震荡走低，收跌0.14%报21297.88点，能源、公用事业板块小幅上涨，蓝筹股涨跌互现，当周上涨1.67%。港股6月9日休市一天，6月10日正常开市。
10、沪股通十大活跃股：贵州茅台(600519,股吧)、民生银行(600016,股吧)、金证股份(600446,股吧)、交通银行、新华保险(601336,股吧)、恒瑞医药(600276,股吧)、长电科技(600584,股吧)、浦发银行(600000,股吧)、中国平安(601318,股吧)、工商银行(601398,股吧)。
11、上市公司重要公告：石英股份(603688,股吧)拟推109万股限制性股票激励计划；升华拜克(600226,股吧)多名高管合计增持46万股；*ST橡塑6.38亿元收购康辉石化75%股权；*ST新梅终止重组；*ST百花重组过会 13日起复牌；科融环境(300152,股吧)控股股东减持2100万股。
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行业
1、八成“地王”信息不上报，国土部喊话“稳定市场”。国土部要求，已出现异常交易地块的市、县，国土资源主管部门应认真总结分析，主动宣传解读，及时采取稳定市场的相关工作措施，制订周密工作预案，努力预防、化解土地市场可能出现的异常交易。
2、深圳光明新区以公开挂牌的方式，出让一宗占地约15万平方米的商住地的使用权。最终，龙光地产以楼面价每平方米27623元，总价140.6亿元夺得光明商住地，成为深圳新的“总价地王”。
3、全国106个重点城市周边永久基本农田划定任务论证审核工作全部完成。106个重点城市周边新划入永久基本农田面积560.39万亩，划定后永久基本农田面积达到1883万亩，保护率由原来的43%提高到61%，提高了近两成。
4、全球中央对手方协会在上海举行协会注册成立大会，宣告协会法人实体在上海正式注册成立。协会是惟一国际性中央对手方同业组织，目前会员30多家，包括美国芝加哥商品交易所集团、英国伦敦清算所集团等，2013年中国上海清算所正式加入该协会。
5、卫计委：鼓励和引导社会办医是深化医药卫生体制改革、促进健康服务业发展的重要内容，是转变卫生发展方式、优化卫生资源配置的重要举措，也是增加卫生资源供给，满足人民群众多样化多层次医疗卫生服务需求的重要途径。
6、环保部：据测算，随着大气、水和土壤三大污染防治计划的全面实施，今后5年中国环保投入将增加到每年2万亿元左右，推动环保产业成为新的支柱产业和新经济增长点。
7、食药监总局发布婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法：要求每个企业原则上不得超过3个配方系列9种产品配方；境内生产销售和进口的婴幼儿配方乳粉产品配方均实行注册管理，并严格限定申请人资质条件；要求规范标签标示；办法将于今年10月1日起施行。
8、快鹿集团以及旗下金鹿财行、当天财富等平台同时宣布，正式启动特殊客户的兑付工作。快鹿集团人士透露，集团已经成立1亿元的特兑基金，但这部分资金不是一次性用完，而是会维持到恢复兑付以前。目前快鹿审核通过的特殊客户约600人。
9、《魔兽》首日票房过2亿，万达院线(002739,股吧)或成最大赢家。光大证券(601788,股吧)称，除了联合制作方传奇影业的收益，万达院线可能获得一半的票房收入，外加5%到7%的发行佣金。
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