FX168金融市场日报第1270期(2016年3月23日)

　　上一交易日市况回顾

　　恐袭冲击减弱美元回升，脱欧概率提升英镑受挫。国际贵金属价格冲高回落，欧美股市涨跌互现，国际油价涨跌不一。本交易日，市场关注美国新屋销售等基本面事件。外汇：欧元/美元收报1.1216；英镑/美元收报1.4207；澳元/美元收报0.7620；美元/日元收报112.35；美元/加元收报1.3048；美元/瑞郎收报0.9726。大宗商品：现货金收报1247.90美元/盎司；Comex期金收报1248.60美元/盎司；现货银收报15.88美元/盎司；Comex期银收报15.885美元/盎司；布伦特原油收报41.79美元/桶；NYMEX原油收报41.45美元/桶。欧美股市：道琼工业指数收低41.30点，或0.23%，报17,582.57点；标准普尔500指数小跌1.80点，或0.09%，报2,049.80点；Nasdaq指数收升12.79点，或0.27%，报4,821.66点。英股富时100指数收高0.13%，至6,192.74点，法股CAC指数升0.09%，报4,431.97点，德国DAX指数涨0.42%，至9,990.00点。

　　经济数据方面，数据编撰机构Markit周二(3月22日)公布的调查报告显示，美国3月制造业采购经理人指数(PMI)低于预期，但略高于2月终值。具体数据显示，美国3月制造业PMI初值为51.4，2月终值为51.3，预估为51.8。该指数高于50表明经济活动扩张。

　　汇市

　　上一交易日纽约时段欧元/美元开于1.1233，时段内小幅下跌，最低触及1.1204，尾盘波动于1.1216附近。昨日失量收低，汇价短期内恐进一步走低。从技术面看，MACD红色动能柱继续收缩，KDJ指标高位下行，显示汇价上行动能暂时消退。上行初步支阻力于1.1254，进一步阻力位于1.1291，更关键阻力位于1.1324；汇价下行的初步支撑位于1.1184，进一步支撑位于1.1151，更关键支撑位于1.1114。英镑/美元开于1.4224，时段内小幅回落，尾盘交投于1.4212附近。布鲁塞尔恐怖袭击以及周末土耳其恐袭对英国来说是坏消息，因为这可能令更多英国人在6月公投中赞成英国退出欧盟，认为只有退欧才能使英国安全。从技术面看，MACD红色动能柱稳步收缩，KDJ指标向下接近中线，表明汇价存在一定的下行风险。汇价上行的初步阻力位于1.4339，进一步阻力位于1.4470，更关键阻力位于1.4545；汇价下行的初步支撑位于1.4133，进一步支撑位于1.4058，更关键支撑位于1.3927。美元/日元开于111.60，时段内强势反弹，最高触及112.48，尾盘盘整于112.35附近。布鲁塞尔恐怖袭击引发的避险需求一度为日元提供强劲支撑，但此类支撑往往比较短暂，随着对金融市场的冲击逐渐减弱，汇价日内重启涨势。从技术面看，MACD红色动能柱重新呈现，KDJ指标向上接近中线，预示汇价重获上行动能。汇价上行初步阻力位于112.76，进一步阻力位于113.17，更关键阻力位于113.86；汇价下行的初步支撑位于111.66，进一步支撑位于110.97，更关键支撑位于110.56。

　　股市

　　美国股市道琼工业指数和标普500指数周二（3月22日）微幅收低，从开盘因布鲁塞尔发生炸弹袭击而引发的跌势反弹，消费类股和电信股下跌被医疗保健类股上涨所抵消。道琼工业指数收低41.30点，或0.23%，报17,582.57点；标准普尔500指数小跌1.80点，或0.09%，报2,049.80点；Nasdaq指数收升12.79点，或0.27%，报4,821.66点。根据汤森路透数据，美国各证交所共计约62亿股成交，低于过去20日的平均日成交量81.4亿股。在复活节假期前，股市成交量料在较低水准。纽约证交所跌涨股家数分别为1,595家和1,393家，比例为1.15:1；Nasdaq市场下跌和上涨股分别为1,453家和1,337家，比例为1.09:1。标普500指数成份股有15只触及52周新高，1只成份股触及新低；有34只Nasdaq指数成份股触及52周新高，20只触及新低。

　　欧洲股市周二（3月22日）小幅下跌，旅游和休闲娱乐股因布鲁塞尔爆炸事件下跌，但科技股和汽车股的上涨限制了跌幅。FTSEurofirst 300指数下跌0.1%，报1,338.02点，盘中稍早最多下跌1.6%。英股富时100指数收高0.13%，至6,192.74点，法股CAC指数升0.09%，报4,431.97点，德国DAX指数涨0.42%，至9,990.00点。

　　亚太地区股市周二(3月22日)走软，因美联储(FED)官员的强硬言论令货币政策前景蒙上阴霾，不到一周前联储主席耶伦(Janet Louise Yellen)曾发表鸽派观点。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微跌0.1%，昨晚美国三大股指均小幅收涨。日股日经指数涨逾2%，受日元走软推动。周一日本金融市场因假日休市。日本股市方面，日经225指数周二早盘劲扬，在两位美联储官员表态支持尽早升息之后，美元/日元继续反弹。日经225指数早收盘上扬2.1%，至17,066.07点，上周五曾下跌1.3%。周一日本市场逢公众假期休市。东证股价指数涨2.1%，至1,373.23点，33个分项指数均上涨。美股上扬，亦扶助投资者信心。两市股指早盘低开，创业板大幅低开1.16%，沪指随后一路上扬，一度逼近翻红，银行股一度活跃，但很快飘绿，券商股领跌，权重低迷，拖累沪指上冲乏力，在3000点附近持续震荡，盘面上题材股回落，航天军工领涨，猪肉、体育产业、无人驾驶概念、农产品(000061,股吧)加工等板块涨幅居前。沪市半日成交近1800亿元，深市半日成交2600亿元，均较昨日同期缩量。沪指早收盘报2995.14点，跌幅0.78%，成交1792亿元；深成指报10343.23点，跌幅0.49%，成交2645亿元；创业板指报2226.82点，跌幅0.01%，成交726.7亿元。板块方面，猪肉概念领涨，唐人神(002567,股吧)涨停，雏鹰农牧(002477,股吧)、大北农(002385,股吧)等大涨；船舶紧随其后，中国重工(601989,股吧)领涨；此外，航空、农林牧渔、无人机、网络游戏等表现良好，而保险、证券、煤炭等跌幅居前。

　　债市

　　美国国债收益率周二（3月22日）上涨，此前芝加哥联储主席就美国经济发表乐观评论，新的企业债销售重压市场。指标10年期国债价格下跌4/32，收益率报1.94%，周一尾盘报1.92%。芝加哥联储主席埃文斯称，基于当前的经济前景预估，他预计今年将升息两次。包括Sysco和Comcast　Corp在内的企业债销售削弱了对美国国债的需求。美国政府国债的新买家数量在减少，因投资者已经进行了看多国债的交易。

　　德债收益率周二（3月22日）从两周低位反弹，因布鲁塞尔爆炸袭击引发的避险资产买需减弱，投资者将焦点转回欧元区企业信心改善的迹象上。10年期德债收益率在早盘下跌4个基点，至0.18%，此前布鲁塞尔机场和地铁站发生爆炸袭击。

　　国内银行间市场周二(3月22日)资金趋于平缓，因缺乏消息刺激，现券仅窄幅波动，10年国开债收益率涨约1个基点；与偏弱的二级相比，机构一级配置需求尚可，国开行增发债招标结果多数符合预期。剩余期限近10年的国开债150218券最新报价在3.1975%/3.1860%，周一尾盘为3.1900%/3.1800%。中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1606早盘收报100.540，较周一结算价涨0.04%；10年期国债主力合约T1606收报99.545元，较周一结算价亦涨0.04%。国开行稍早增发的一至七年四期债，中标收益率分别为2.2390%、2.6644%、2.9111%和3.2342%，此前预测均值为2.22%、2.66%、2.93%和3.24%。投标倍数3.35倍、3.39倍、4.13倍和3.85倍。公开市场方面，央行上午进行了800亿元人民币七天期逆回购，利率持平于2.25%。两日来公开市场已累计净投放1,800亿元。与此同时，银行间市场周二主要回购利率除7天外，隔夜及14天品种均小幅上涨。

　　商品市场

　　国际现货黄金周二（3月22日）亚市早盘开于1243.59美元/盎司后小幅上涨，后转跌，录得日内低点1242.40美元/盎司后触底反弹，小幅盘升再转盘跌,多空拉锯。欧市大幅上涨，多头强力拉升，上涨动能十足，录得日内高点1259.60美元/盎司后，冲高回落，多方力怠，空方控盘，金价盘跌。美市多方再度发力上功，但未能持久，金价转为盘整，小幅收涨于1247.90美元/盎司。国际现货黄金周二亚市早盘开于1243.59美元/盎司，最高触及1259.60美元/盎司，最低下探1242.40美元/盎司，收于1247.90美元/盎司，上涨4.60美元，涨幅为0.37%。

　　COMEX 4月期金周二（3月22日）上涨4.40美元，涨幅0.35%，报1248.60美元/盎司。

　　美国WTI原油5月期货周二(3月22日)收跌0.07美元，或0.20%，报41.45美元/桶。布伦特原油5月期货周二收涨0.25美元，或0.60%，报41.79美元/桶。布鲁塞尔爆炸案令市场避险需求大增从而打压了风险资产价格，不过对金融市场的冲击日内正逐渐减弱。而利比亚拒绝出席多哈会议，结合之前伊朗的抵制态度恐令冻产协议蒙上阴影。美国WTI原油期货价格盘中最低触及40.78美元/桶，布伦特原油期货价格盘中最高触及42.03美元/桶。

　　本交易日重点提示

　　比利时恐怖袭击事件反而凸显了美元/日元见底的概率。金银在冲高回落后，下行风险均有所上升。

　　美元/日元

　　关键事件：比利时恐怖袭击。比利时首都布鲁塞尔的机场及地铁站当地时间周二接连发生爆炸袭击事件，已造成共34人死亡，另有约170人受伤。伊斯兰国(ISIS)宣称对该事件负责。

　　近期走势：进一步确认见底。比利时恐怖袭击事件一度推高日元买需，美元/日元昨日甚至一度回落至111.40水平附近。但汇价最终反弹，日图上留下的长下影进一步证明了汇价见底的可能。就后市而言，美元/日元本交易日收盘的表现就更为关键。之前所说的110.60底部应该能保持完好，汇价本交易日如能收高，则后市重返113.10上方的可能性将进一步增加。

　　贵金属

　　黄金：冲高回落。比利时恐怖袭击事件同样一度令黄金的避险买需增加，但金价的冲高回落行情令其短线下行风险进一步上升。金价后市需继续关注对之前所说的1223.95支撑回测的可能性，特别是若本交易日收低，则该事件发生的概率将进一步上升。

　　白银：下行风险有所上升。白银昨日同样冲高回落，短线下行风险有所上升。不过，银价仍之前所说的15.70关键点位上方，15.50支撑也完好。这令得相比之下，白银的下行风险较黄金来得要相对偏小。

　　经济数据方面，周三(3月23日)关注重点：20:40 德国央行行长魏德曼在一个金融论坛发表讲话；21:00 圣路易斯联储主席布拉德在彭博电视台发表讲话；22:00 美国 2月新屋销售。

　　FX168编辑部

　　2016-3-23