FX168金融市场日报第1364期(2016年8月19日)

　　上一交易日市况回顾

　　鸽派纪要后经济数据不够给力，美元触及近八周低位。欧美股市全线走高，国际金价小幅收涨，国际油价续升。本交易日，市场关注加拿大通胀及零售数据。外汇：欧元/美元收报1.1351；英镑/美元收报1.3167；澳元/美元收报0.7685；美元/日元收报99.86；美元/加元收报1.2781；美元/瑞郎收报0.9542。大宗商品：现货金收报1350.70美元/盎司；Comex期金收报1348.8美元/盎司；现货银收报19.73美元/盎司；Comex期银收报19.74美元/盎司；布伦特原油收报50.89美元/桶；NYMEX原油收报48.22美元/桶。欧美股市：道琼工业指数收高23.76点，或0.13%，至18,597.7点；标准普尔500指数收高4.8点，或0.22%，至2,187.02点；纳斯达克指数升11.49点，或0.22%，收报5,240.15点。泛欧STOXX 600指数收涨0.7%。英股富时100指数收高0.14%，法股CAC指数收升0.44%，德股DAX指数收涨0.62%。

　　经济数据方面，周四（8月18日）官方公布的数据显示，7月份英国零售销售环比增长1.4%，高于预期中的0.2%。这主要得益于好天气和游客支出。随着这一消息的发布，英镑兑美元涨至两周高位，日内提升1.1%至1.3153。

　　汇市

　　上一交易日纽约时段欧元/美元开于1.1322，时段内适度上涨，尾盘波动于1.1353附近。美联储7月会议纪要显示，委员会成员对于尽快加息依然分歧明显，9月加息可能相当渺茫。从技术面看，MACD红色动能柱继续拉伸，KDJ指标深入超买区域，显示汇价近期仍偏上行。上行初步阻力位于1.1321，进一步阻力位于1.1356，更关键阻力位于1.1396；汇价下行的初步支撑位于1.1246，进一步支撑位于1.1206，更关键支撑位于1.1171。英镑/美元开于1.3143，时段内小幅上扬，尾盘交投于1.3163附近。鉴于英国央行的宽松立场会导致英镑的反弹或许都将在短期内结束。第二轮国债的成功回购反而增加了英镑的近期紧缩，然而未来的常规拍卖将会凸显英国央行降息的意图，并对英镑施加持续的下行压力。从技术面看，MACD红色动能柱大幅扩张，KDJ指标低位继续上行，显示汇价上行动能开始释放。汇价上行的初步阻力位于1.3091，进一步阻力位于1.3142，更关键阻力位于1.3200；汇价下行的初步支撑位于1.2982，进一步支撑位于1.2924，更关键支撑位于1.2873。美元/日元开于100.19，时段内继续下挫，尾盘盘整于100.01附近。日本财务省官员浅川周四再度重申，政府可能出手行动，但市场似乎对此不予理会。从技术面看，MACD绿色动能柱继续扩大，KDJ指标低位下行，预示汇价近期下行风险依然较大。汇价上行初步阻力位于100.92，进一步阻力位于101.60，更关键阻力位于102.04；汇价下行的初步支撑位于99.80，进一步支撑位于99.36，更关键支撑位于98.68。

　　股市

　　美国股市周四(8月18日)收盘小幅上涨，此前布伦特原油升穿每桶50美元，提振能源股上扬，沃尔玛在上调财测后升至14个月高位。道琼工业指数收高23.76点，或0.13%，至18,597.7点；标准普尔500指数收高4.8点，或0.22%，至2,187.02点；纳斯达克指数升11.49点，或0.22%，收报5,240.15点。纽约证交所涨跌股家数比例为2.39:1；纳斯达克市场上涨和下跌股家数比例为2.21:1。标普500指数成份股有19只触及52周新高，没有成份股触及新低；有93只纳斯达克指数成份股触及52周新高，27只触及新低。根据汤森路透数据，美国各证交所共计约59亿股成交，过去20日的平均日成交量约64亿股。指标标普500指数自去年12月31日以来上涨7%，最近屡创纪录新高，部分受助于美联储将维持低利率的预期，也受到向好的业绩和经济消息的支撑。

　　欧洲股市周四(8月18日)上涨，终结了四连跌走势，受助于美联储会议记录基调鸽派，金融和工业类股表现亮眼。泛欧STOXX 600指数收涨0.7%，该指数今年迄今累积下跌约7%，但已经收复了大部分6月英国脱欧公投后录得的跌幅。英股富时100指数收高0.14%，法股CAC指数收升0.44%，德股DAX指数收涨0.62%。

　　加拿大主要股指周四(8月18日)微幅收低，能源股跟随油价上涨，但被银行股和部分消费股、电信股跌势所抵消。多伦多证交所S&P/TSX综合股指下跌1.92点，或0.01%，报14,695.68点。权重能源股攀升1.3%，因布伦特原油期货六周来首次升穿每桶50美元。Suncor Energy Inc上涨0.9%，Encana Corp跳涨5.9%。但10大类股中有六种收低，金融股跌0.5%，必需消费品类股跌0.7%。

　　债市

　　美国公债收益率周四(8月18日)下跌，因押注在美国通胀仍低于美联储2%的目标和美国经济面临全球风险不确定性的情况下，美联储不急于升息。两年期美国公债收益率下跌近3个基点，报0.710%。周三，该收益率在美联储会议记录公布后不久触及三周高位0.774%。指标10年期美国公债价格上涨8/32，收益率报1.534%，较周三下滑1个基点。30年期美国公债价格升10/32，收益率报2.258%，下跌1.5个基点。公债收益率下滑，美联储周三公布7月26-27日会议记录显示，决策者希望“保留各种政策选项”。

　　西班牙10年期公债收益率周四(8月18日)降至纪录低位，因迹象显示该国政治僵有望结束。路透数据显示，西班牙10年期公债收益率跌至最低0.909%，日内下跌近7个基点。这使它和最高级别的可比德国公债收益率差收窄至100个基点以下，为2015年4月来最窄水准。除了葡萄牙公债收益率外，其他欧元区公债收益率跌1-3个基点不等。

　　中国银行(601988,股吧)间债市周四(8月18日)早盘现券收益率略有上行，国债期货高开低走，市场情绪弱势依旧，不过进出口行一级招标结果尚可。交易员称，现券情绪仍然延续偏空，市场获利了结心态浮现，短期内收益率下行走势料暂止。周四剩余期限近10年的国债160010券最新报价在2.72%/2.7025%，上日尾盘为2.7100%/2.6950%；剩余期限近10年的国开债160210券最新报价在3.0920%/3.0875%，上日为3.0925%/3.0825%。同时，中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1609周四早盘收报101.970元人民币，较上日结算价跌0.02%；10年期国债主力合约T1609收报101.815元，较上日结算价跌0.03%。一级市场方面，业内人士周四透露，中国进出口银行上午招标增发的10年和20年期固息债中标收益率为3.0613%和3.3519%，同时增发的五年期Shibor基准浮息债中标参考收益率为2.8652%(利率基准为2.81%)；三期债对应投标倍数分别为3.56倍、4.59倍和4.73倍。市场资金面上，中国银行间市场周四早盘资金面较前几日稍有缓解，但紧平衡大局未改。交易员称，隔夜资金偏紧势头略有改善，不过整体供给仍未见明显增多，而央行公开市场转为小幅净回笼影响有限，相较之下，其余期限品种则拆入较为容易。中国央行公开市场周四进行500亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率继续持平于2.25%，单日净回笼500亿元。

　　商品市场

　　国际现货黄金周四（8月18日）亚市早盘开于于1348.40美元/盎司后震荡上行，多方强力拉升，录得日内高点1356.20美元/盎司后转跌。欧市延续跌势，金价震荡下行，空方控盘，录得日内低点1345.44美元/盎司后止跌反弹。美市金价震荡上行，多空交战，多方占优，终收于1350.70美元/盎司国际现货黄金周四（8月18日）亚市早盘开于1348.40美元/盎司，最低下探1345.44美元/盎司，最高上涨至1356.20美元/盎司，收于1350.70美元/盎司，上涨2.5美元，涨幅0.19%。

　　COMEX 12月期金周四（8月18日）上涨8.4美元，涨幅0.62%，报1348.8美元/盎司。

　　美国WTI原油9月期货周四(8月18日)收涨1.43美元，或3.06%，报48.22美元/桶，自8月初低点累计反弹22%，收盘后正式进入牛市。布伦特原油10月期货周四收涨1.04美元，或2.09%，报50.89美元/桶。市场对下月产油国会议达成产量限制协议的押注仍在增加，大量的空头回补操作帮助油价进一步走高，而美元承压回落也为油价提供了一定支撑。美国WTI原油期货价格盘中最高触及48.38美元/桶，布伦特原油期货价格盘中最高触及51.05美元/桶。

　　本交易日重点提示

　　美元/日元空头持有，白银多头持有，黄金继续观望，短期预计不会有大行情出现。

　　美元/日元

　　近期走势：空头持有。美元/日元昨日基本收平，多空仍胶着于100关口附近。前期空头继续持有，止损参考101.35，目标仍不做设置，等待止损下移来收窄潜在损失和兑现盈利。

　　贵金属

　　黄金

　　近期走势：基本走平。国际现货金昨日基本走平，维持着高位震荡格局，1312.95-1368.05的区间不变，短线仍不入场交易。

　　白银：多头持有。

　　白银昨日小幅走低，但前期多头仍继续持有，其19.32止损仍完好，初步目标仍看20.15，进一步目标看向20.46一线。

　　经济数据方面，周五(8月19日)关注重点：20:30 加拿大7月消费者物价指数；20:30 加拿大6月零售销售。

　　FX168编辑部

　　2016-8-19