FX168金融市场日报第1375期(2016年9月5日)

　　上一交易日市况回顾

　　制造业向好弥补非农不足，美元止跌回升日元溃败。欧美股市双双走高，国际金价上涨，国际油价大涨。本交易日，市场关注欧元区零售表现。外汇：欧元/美元收报1.1152；英镑/美元收报1.3288；澳元/美元收报0.7566；美元/日元收报103.87；美元/加元收报1.2980；美元/瑞郎收报0.9799。大宗商品：现货金收报1324.30美元/盎司；Comex期金收报1326.7美元/盎司；现货银收报19.42美元/盎司；Comex期银收报19.366美元/盎司；布伦特原油收报46.83美元/桶；NYMEX原油收报44.44美元/桶。欧美股市：道琼工业指数上升72.66点，或0.39%，至18,491.96点；标准普尔500指数收高9.12点，或0.42%，至2,179.98点；纳斯达克指数升22.69点，或0.43%，至5,249.90点。英股富时100指数收高2.2%，法股CAC指数升2.31%，德股DAX指数收高1.42%。

　　经济数据方面，美国劳工部(DOL)周五(9月2日)公布的数据显示，美国8月非农就业人数意外大爆冷门，仅仅增加15.1万人，低于市场预期的增加18.0万人，7月失业率则持稳于4.9%。

　　汇市

　　上一交易日纽约时段欧元/美元开于1.1169，时段内延续跌势，最终收于1.1152，本周下跌0.38%。美国疲软的经济数据令投资者对美联储的加息预期有所降温。不过欧元的反弹空间受到了1.1200关口所形成的技术面卖盘和欧元区公布的经济数据表现不佳的限制。从技术面看，MACD绿色动能柱小幅拉伸，KDJ指标低位金叉向上，显示汇价下行压力有所缓解。上行初步支阻力于1.1224，进一步阻力位于1.1254，更关键阻力位于1.1303；汇价下行的初步支撑位于1.1145，进一步支撑位于1.1096，更关键支撑位于1.1066。英镑/美元该时段开于1.3324，时段内承压下挫，最终收于1.3288，本周反弹1.15%。表现强劲的英国8月制造业PMI令投资者对英国脱离欧盟的担忧降温，同时也令英国扩大宽松举措的预期降温，这是之前支撑英镑冲高的主要原因。从技术面看，MACD红色动能柱稳步扩大，KDJ指标向上靠近超买区域，表明汇价上行动能仍在释放。汇价上行的初步阻力位于1.3346，进一步阻力位于1.3426，更关键阻力位于1.3537；汇价下行的初步支撑位于1.3155，进一步支撑位于1.3044，更关键支撑位于1.2964。美元/日元则开于104.05，时段内小幅回落，最终收于103.87，本周大涨2.01%。日本8月制造业PMI自49.6进一步回落至49.5，表明8月日本出口业疲弱，令市场对日央行将推出更多宽松政策的预期升温，扶助美元/日元持续上行。从技术面看，MACD绿色动能柱继续扩张，KDJ指标高位走平，预示汇价涨势遭遇阻滞。汇价上行初步阻力位于103.81，进一步阻力位于104.39，更关键阻力位于104.78；汇价下行的初步支撑位于102.84，进一步支撑位于102.45，更关键支撑位于101.87。

　　股市

　　美国股市周五(9月2日)上涨，弱于预期的就业报告压低美联储9月加息的预期，但又有一位美联储官员发表鹰派言论，令今年稍晚加息一次的预期保持不变。纽约证交所涨跌股家数比例为4.23:1；纳斯达克市场上涨和下跌股家数比例为2.25:1。标普500指数成份股有41只触及52周新高，两只成份股触及新低；有151只纳斯达克指数成份股触及52周新高，18只触及新低。道琼工业指数上升72.66点，或0.39%，至18,491.96点；标准普尔500指数收高9.12点，或0.42%，至2,179.98点；纳斯达克指数升22.69点，或0.43%，至5,249.90点。当周道琼工业指数和标普500指数均上升0.5%，纳斯达克指数上涨0.6%。

　　欧洲股市周五(9月2日)上涨，一主要地区股指升至5月底以来最高点，因弱于预期的美国就业数据令投资者削弱美国升息临近的押注。泛欧STOXX 600指数收盘上涨近2%，报350.44点，为5月底以来最高水平，该指数也录得6月底以来最大单日百分比升幅。STOXX 600指数今年迄今仍下跌约4%。英股富时100指数收高2.2%，法股CAC指数升2.31%，德股DAX指数收高1.42%。欧洲股市攀升，此前周五发布的数据显示，美国8月就业岗位增幅弱于预期。STOXX Europe 600公用事业类指数跑赢，急升2.8%，法国的威立雅(Veolia) 大涨4.9%，因投资者欢迎公司发行10亿人民币的“熊猫债”。矿业股也跑赢，受助于铜价上涨。荷兰能源服务公司SBM Offshore急挫11.5%，此前巴西检查机构拒绝达成一份协议，该协议允许这家公司避免受到与石油集团巴西国家石油公司(Petrobras)合约有关的贪腐起诉。

　　加拿大主要股指周五(9月2日)上涨，弱于预期的美国就业报告抑制美元，从而提振商品价格，令矿业股和能源股大大得益。多伦多证交所综合指数收涨111.79点，或0.76%，报14,795.70点。本周升1.1%，为7月中来最大周度升幅。加拿大7月贸易逆差意外收窄，因非能源出口上升，加拿大央行表示，这是扶助提振受低油价冲击的经济的重要部份。能源股攀升1.2%，因油价收高近3%，此前美国就业岗位增幅不及预期，令投资者降低对美联储本月加息的预期。

　　债市

　　美国长期公债收益率周五(9月2日)上扬，短期公债收益率持稳，之前弱于预期的美国非农就业报告暗示，美联储不可能在本月升息。2年期公债价格基本持稳，收益率报0.797%，数据公布后，触及8月23日以来最低0.746%。10年期公债价格跌10/32，收益率报1.604%。数据公布后，收益率触及8月26日以来最低1.543%。美国30年期公债收益率盘中触及一周高位2.29%，尾盘价格回落1-2/32，收益率报2.278%。

　　欧元区公债收益率周五(9月2日)上涨，稍后的一些事件可能影响市场，包括穆迪对葡萄牙的评等检视和西班牙议会第二轮信心投票。德国10年期公债收益率上涨2.6个基点，至负0.04%。尽管美国非农就业数据不及预期，但欧元区公债收益率周五全线上涨。

　　商品市场

　　国际现货黄金周五（9月2日）亚市早盘开于1313.47美元/盎司后小幅盘整，交投清淡。欧市金价继续盘整并下跌，录得日内低点1309.15后转盘整。美市多头突然发力，金价跳涨，一飞冲天，录得日内高点1329.50美元/盎司后获利，多头在大幅下挫之后再度上攻，金价恢复上行，终收于1324.30美元/盎司。国际现货黄金周五（9月2日）亚市早盘开于1313.47美元/盎司，最低下探1309.15美元/盎司，最高上涨至1329.50美元/盎司，收于1324.30美元/盎司，上涨11.10美元，涨幅0.85%。

　　COMEX 12月期金周五（9月2日）上涨9.6美元，涨幅0.73%，报1326.7美元/盎司。

　　美国WTI原油10月期货周五(9月2日)收涨1.28美元，或2.97%，报44.44美元/桶，本周大跌7.05%。布伦特原油11月期货周五收涨1.38美元，或3.04%，报46.83美元/桶，本周下挫6.45%。非农报告逊于预期令美联储9月加息概率大降，原油多头信心大受提振，不过美国石油活跃钻井数再度增加以及美国制造业数据向好力挺美元，令油价前景依然不容乐观。美国WTI原油期货价格盘中最高触及44.67美元/桶，布伦特原油期货价格盘中最高触及47.02元/桶。

　　本交易日重点提示

　　美国8月非农令人失望，美元一度受压，欧元金银仓位均因此离场，欧元的止损颇为无奈。

　　欧元/美元

　　关键数据：美国非农。美国劳工部(DOL)周五(9月2日)公布的数据显示，美国8月非农就业人数增加15.1万人，低于市场预期的增加18.0万人，7月失业率则持稳于4.9%。8月非农数据延续了历史上的不佳战绩，一度对美元构成打压。

　　近期走势：空头止损。因非农打压美元，欧元/美元上周五一度蹿高，前期空头在1.1210止损离场。不过，汇价最终冲高回落的行情，令该空头的止损颇为可惜。

　　贵金属

　　黄金

　　近期走势：空头止损。美元的走低也令金价走高，前期空头触及1326.20止损。和欧元不同的是，金价最终收阳，且实体饱满。预计金价短线将出现震荡交投行情。

　　白银：空头止损。白银上周五大幅走高，升势比黄金更为凌厉，前期空头触及18.97止损离场。银价短线不排除进一步反弹可能。

　　经济数据方面，周一(9月5日)关注重点：17:00 欧元区7月零售销售；美国 劳动节 假期休市；加拿大 劳动节 假期休市。

　　FX168编辑部

　　2016-9-5