4月27日汇通财经早知道
【国际财经要闻】
★★
海外
1、美国4月Markit服务业PMI初值52.1，预期52，前值51.3；4月Markit综合PMI初值51.7，前值51.3。美国3月耐用品订单环比初值增0.8%，远不及预期的增1.9%，前值由降3%修正为降3.1%。
2、美国20大城市2月房价创五个月以来最低增速。标普/凯斯-希勒房价指数（S&P/Case-Shiller Index）显示，美国20大城市2月房价较去年同期上涨5.4%，不及预期的上涨5.5%，创去年9月以来最小同比增幅。美国20大城市房价增速已连续第五个月不及预期。接受彭博调查的25为经济学家的预测中值为5.5%。
3、世界大型企业研究会公布，4月份美国消费者信心指数从3月份调整后的96.1下降至94.2。彭博新闻社调查得出的预测中值是95.8。消费者预期指数降至两年多低点。
4、英国3月BBA房屋购买抵押贷款许可件数45096件，创去年12月以来最低，预期46500件，前值从45892件修正为45646件。
5、加拿大央行行长波洛兹：负利率经验有限，很难评估负利率的影响；预计加拿大经济的复苏状态将站稳脚跟；预计加拿大经济将在2017年下半年实现全面产能。
6、日本央行行长黑田东彦：日本央行正在调查近期地震对经济的影响；负利率对银行的总体负担非常有限。
7、IMF员工报告：中国正确进行债转股是至关重要的。中国关注债务问题乃受人欢迎之举。中国的不良贷款证券化具有一些风险。中国的债转股必须是更全面计划的一部分。债转股可能让中国问题更加严重。
8、世界银行发布季度大宗商品市场展望：上调2016年原油价格预期4美元，至41美元/桶；2017年料为50美元/桶。所有主要的大宗商品指数恐在2016年下跌。
9、美国3月耐用品订单仅上升0.8%，暗示一季度经济或疲软。美国商务部周二公布的数据显示，美国3月耐用品订单月率上升0.8%，升幅不及预期值1.9%，因消费者对汽车、电脑和电子产品的需求下降，暗示该国制造业的下行趋势还远未结束，该国第一季度经济或疲软。
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隔夜金融市场情况一览
★★
外汇
1、美元指数下跌0.20%，报94.59。欧元兑美元涨0.15%，报1.1287。英镑兑美元涨0.60%，报1.4568，盘中升至12周高位1.4640。美元兑日元涨0.19%，报111.4090。美元兑瑞郎跌0.06%，报0.9746。美元兑加元跌0.50%，报1.2612。
2、人民币兑美元即期收盘小升，中间价则因隔夜美指回调大涨238点。交易员称，这两日人民币中间价变化较大，暂时稳定汇率指数跌势，但各方仍倾向等待美联储议息决议后再选择方向。
★★
国际股市
1、美股周二收盘涨跌不一。标普500指数收涨3.76点，涨幅0.18%，报2091.56点。道琼斯工业平均指数收涨10.14点，涨幅0.06%，报17987.38点。纳斯达克综合指数收跌7.48点，跌幅0.15%，报4888.31点。连跌四个交易日，创2015年12月份以来最长连跌天数。
2、泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数周二收高0.2%，该指数昨日收低0.6%，上周触及三个月高位。各区域指数中，英股富时100指数收高0.38%，至6,284.52点，法股CAC指数跌0.28%，收报4,533.18点，德国DAX指数下滑0.34%，收报10,259.59点。
3、苹果公司：第二财季EPS为1.90美元，预期2.00美元。第二财季营收506亿美元，13年来首次同比下滑，预期520亿美元。苹果预计第三财季营收410-430亿美元，市场预期474亿美元。其盘后股价大幅下跌超8%，刷新3月15日以来低点至95.88美元，市值蒸发逾400亿美元。
4、汽车之家：董事会已成立一个由三名独立董事组成的特别委员会，评估私有化提议。汽车之家CEO秦致、红杉中国等4月16日联手宣布，计划以31.50美元每ADS的价格对汽车之家进行私有化。
5、据外媒，福特、谷歌、LYFT、UBER、沃尔沃宣布组建无人驾驶汽车联盟。
6、宝洁：第三财季核心每股收益86美分，预估为82美分；营收157.6亿美元，预期158.1亿美元。
7、渣打银行：一季度季调后税前利润5.93亿美元。一季度私人银行业务利润同比下降22%，至1.18亿美元。
8、诺基亚：将以1.7亿欧元收购法国医疗初创公司Withings。
9、外媒：阿里巴巴将5年期贷款规模增至40亿美元。
10、英国石油公司：一季度净亏损8.65亿美元；调整后净利润5.32亿美元，好于分析师预期的净亏损1.4亿美元。
★★
原油
1、美元承压提振油价，美油收盘创5个月新高。WTI 6月原油期货收涨1.40美元，涨幅3.3%，报44.04美元/桶，创2015年11月以来收盘新高。NYMEX 5月汽油期货收涨至1.5660美元/加仑，创8月以来最高收盘位。
2、沙特阿美：将增加页岩油钻井数量以维持原油产量。
3、俄罗斯能源部长：预计6月OPEC会议前不会有任何冻产相关提案；并未获悉限制产出以支撑油价的协商会议。
4、美国API原油库存减少107.6万桶，意外大幅下滑。北京时间4月27日凌晨4:30公布美国石油协会(API)公布的数据显示，4月22日当周API原油库存减少107.6万桶至5.384亿桶，路透调查的分析师预期增加240万桶，美国原油库存意外大幅下滑。具体数据，美国4月22日当周API原油库存减少107.6万桶，预期增加240万桶，前值增加310万桶，从而表明美国原油库存意外大幅下滑。当周API汽油库存减少39.8万桶，前值减少102万桶；当周API精炼油库存减少102.2万桶，前值减少254万桶。
★★
黄金
1、美元持续走软，黄金期货小幅收高。COMEX 6月黄金期货收涨3.20美元，涨幅0.3%，报1243.40美元/盎司。
2、伦敦基本金属多数下跌，期铜收跌0.7%，报4962美元/吨。期铝收跌0.4%，报1648美元/吨。期镍收涨0.7%，报9190美元/吨，4月份迄今累涨约7%、表现好于其他基本金属。
★★
期货
1、郑商所：自4月27日起，棉花品种交易手续费标准由4.3元/手调整为6元/手；PTA期货合约交易保证金标准由5%调整为6%，涨跌停板幅度由4%调整为5%。
2、上期所：自5月3日当晚连续交易起，将螺纹钢、热轧卷板、石油沥青期货品种的连续交易时间由每周一至周五的21：00至次日1：00调整为每周一至周五的21：00至23：00。
3、大商所：自4月27日起，再度上调焦炭和焦煤品种手续费，由成交金额的万分之1.8调整为万分之3.6，两个交易日内翻了6倍；铁矿石品种手续费标准由成交金额的万分之1.8调整为万分之3；聚丙烯品种手续费标准由成交金额的万分之1.8调整为万分之2.4。
4、国内商品期货夜盘多数下跌，黑色系遭受重挫，焦炭、焦煤、动力煤分别收跌2%、3.9%、1%；铁矿石收跌1.9%。螺纹钢收跌1.31%，热卷跌3.01%。
★★
债券
1、上海清算所：已完成了与国际证券托管机构之间的跨境互联准备，自贸区人民币债券的发行准备工作也基本就绪，有望于近期推出。
2、美债收益率继续上涨，投资者在美联储决议声明前夕摩拳擦掌。美国10年期基准国债价格下跌8/32，其收益率则涨2.9个基点，至1.931%。30年期美债价格下跌20/32，其收益率则涨3.1个基点，至2.755%。两年期美债价格下跌1/32，其收益率则涨3.1个基点，至0.865%。五年期美债价格下跌4/32，其收益率则涨2.3个基点，至1.393%。
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【国内财经要闻】
★★
宏观
1、习近平在中国科技大学先进技术研究院同科技人员交谈时强调，创新居于五大新发展理念之首。中国经济发展进入新常态，必须用新动能推动新发展。要依靠创新，不断增加创新含量，把中国产业提升到中高端。
2、《中共中央国务院关于全面振兴东北地区等老工业基地的若干意见》对外发布。意见提出到2020年，东北地区在重要领域和关键环节改革上取得重大成果，在此基础上再用10年左右时间，实现全面振兴。
3、习近平2016年4月19日《在网络安全和信息化工作座谈会上的讲话》单行本已发行。习近平称，要加快网络立法进程，完善依法监管措施，化解网络风险。前段时间发生的e租宝、中晋系案件，打着“网络金融”旗号非法集资，给有关群众带来严重财产损失，社会影响十分恶劣。在发展新技术新业务时，必须警惕风险蔓延。
4、李克强：按照推进结构性改革尤其是供给侧结构性改革要求，面向新经济发展的需要，加快完善政府管理与服务，加大相关政策支持。国有大企业要深化改革开放，学习借鉴全球先进理念和技术，改造提升传统动能，打造中国装备的世界品牌。
5、李克强在成都某菜市考察时表示，要保障农产品(000061,股吧)供应充足、保障食品安全。
6、国务院副总理汪洋：广东和湖南、湖北三省共同开展劳务输出对接试点工作，加快在全国范围内实施，实现精准输出、有效接收、稳定就业。
7、《中国银监会党委关于巡视整改情况的通报》显示，针对“利用监管职权谋取私利，问题反映多，廉洁风险大”问题，银监会党委主动认账、积极作为、全面整改。
8、国内油价年内首次上调，五一出行加1箱油多花7.8元。发改委称，27日0点将上调国内汽柴油限价，汽油每吨上调165元、柴油每吨上调160元。国内成品油4月26日迎来2016年的首次上调，结束连续六轮的“搁浅”。根据上调后的油价，“五一”假期私家车出行成本将有所增加，60L标准的油箱加满一箱油大约需要多支付7.8元。据发改委通知，自4月26日24时起，汽柴油最高零售价上调；汽油上调165元/吨，柴油上调160元/吨。
★★
国内股市
1、周二A股震荡攀升0.6%，农业、传媒股领涨，创业板升逾1%。两市成交额创近一个半月新低。
2、中纪委通报证监会巡视整改情况，巡视整改期间，对21人作出党纪政纪处分和组织处理。加强对审批、执法等权力运行的监督制约，进一步减少行政审批事项，加强事中事后监管。加强重点部门和敏感岗位的监督制约。
3、上交所巡视整改通报：整治违规持股等问题。深交所发布巡视整改通报：对“裸官”问题彻底清理。
4、上周A股新增投资者数量39.77万，与前一周基本持平。上周证券保证金净流入139亿元，两融担保资金净转出145亿元。
5、针对证监会并购重组委委员周文伟被调查的报道，消息人士称周文伟此次应该是配合调查，“预计不会有什么问题。”
6、截至4月25日，A股融资融券余额为8706.34亿元，较前一交易日的8721.79亿元减少15.45亿元。
7、周二恒指收涨0.48%，恒生资讯科技、电讯、金融等板块上涨，恒生综合、公用事业等板块下挫。中石化涨1.86%领涨蓝筹。
8、上市公司重要公告：吉利控股集团拟受让*ST钱江控股权。中国平安(601318,股吧)一季度净利润207亿元增长3.7%。中国银行(601988,股吧)一季度净利润466.19亿元同比增长1.7%。
9、沪股通十大成交活跃个股：小商品城(600415,股吧)、中国平安、中国国旅(601888,股吧)、中信证券(600030,股吧)、中国铝业(601600,股吧)、民生银行(600016,股吧)、海通证券(600837,股吧)、贵州茅台(600519,股吧)、鹏博士(600804,股吧)、兴业银行(601166,股吧)。港股通十大成交活跃个股：广汽集团(601238,股吧)、华能国际(600011,股吧)电力股份、恒大地产、复星国际、新华保险(601336,股吧)、达利食品、恒发洋参、中国宏桥、神州控股、国美电器。
★★
行业
1、煤炭大省山西近日出台供给侧改革的实施意见，正式拉开供给侧改革的大幕。除了将退出过剩产能1亿吨之外，改革意见还提到，要在潞安集团、阳煤集团、晋煤集团开展建立完善价格自律机制试点。
2、14家上市银行的不良率和不良贷款余额全部双升，且多个银行的不良贷款余额增速在50%以上。
3、工信部部长：汽车合资企业股比放开已进入倒计时阶段，长则8年，短则3-5年就会放开。
4、保监会同意人保集团出资10亿元人民币设立人保金融服务公司，人保金服主要从事互联网金融信息、技术和咨询服务，互联网金融项目孵化与管理。
5、能源局：一季度全国风电新增并网容量533万千瓦，截至3月底，累计并网容量达到1.34亿千瓦同比增长33%；一季度全国风电上网电量552亿千瓦时，同比增21%。
6、科技部长：今后五年要努力把动力电池单位能量密度提高一倍，把制造成本降低50%；使单位电池能量达到300瓦时以上的同时，成本降至1元以下。
7、由四川九洲(000801,股吧)集团领衔，中航工业成飞公司等58家单位共同组建的四川军民融合高技术产业联盟正式成立。
8、一季度，全国社会物流总额为50.7万亿元，同比增长6%。物流业景气指数中的物流服务价格指数平均为49.8%，表明物流服务价格总体仍处于下滑状态。
9、广州市金融工作局：在广州范围内开展股权投资类企业风险防范专项整治工作，敦促相关企业尽快到中基协进行备案。
10、稀土价格延续反弹，4月26日，氧化镨钕报价已达26.5万元/吨，金属镨钕33.8万元/吨。3月底由稀土企业自发开展的商业储备正式启动，目前中重稀土价格明显上行。
11、根据Wind资讯数据统计，剔除银行、非银行金融、综合3个行业后的26个一级行业中，20个行业2015年预收款项同比出现增长，这在一定程度上反映出多数行业呈现出向好的态势。
12、据环保部华北督查中心，根据中央环境保护督察整改要求，为改善区域环境空气质量，唐山市于近期对唐山钢联焦化有限责任公司、唐山市征楠焦化有限公司、唐山新兴焦化股份有限公司、唐山国丰钢铁公司北厂区等4家钢铁、焦化企业进行了关停。
13、一季度国企利润降幅扩大，石化医药行业现暖意。在今年一季度宏观经济开门红的背景下，国有企业利润却现“尴尬”。财政部4月26日发布第一季度全国国有及国有控股企业经济运行情况，国有企业利润总额同比下降13.8%至4323亿元。在国有企业集中的钢铁等行业，3月以来出现一拨价格上涨期。但是，数据显示，今年一季度，石油、煤炭、钢铁和有色等行业的国企仍然亏损。
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