财经早知道(0628)：聚焦卡梅伦和德拉基讲话
【国际财经要闻】
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海外
1、标普：将英国主权信用评级从AAA下调至AA，前景展望为负面；负面评级展望反映经济前景、财政和对外表现及英镑作为储备货币角色的风险；退欧可能导致金融企业，特别是海外金融企业在做投资决定时青睐其他目的地。
2、惠誉：将英国评级从AA+下调至AA，展望为负面；预计英国2016年实际GDP增速为1.6%，2017年和2018年实际GDP增速均为0.9%；脱欧将对英国经济、公共财物状况和政治的连续性造成负面影响。
3、英国首相卡梅伦发表退欧公投后首次议会声明，重申虽然其个人仍然认为英国留在欧盟会更好，但公投产生了决定性的结果，内阁讨论的重心在于如何承担责任了解这件事。该表态排除了英国会就退欧、留欧进行第二次公投的可能。
4、IMF副总裁朱民：当前全球联动性加强，没有任何一个国家能够坚持独立的货币政策，IMF也一直建议美联储推迟加息；脱欧事件发生后，全球不确定性上升，美联储未来3~6个月内加息的可能性进一步降低。
5、美联储声明：耶伦取消参加欧洲央行会议的计划，现已返回华盛顿。但声明中并未提及耶伦取消参会的原因。
6、美国财长雅各布·卢：强势美元反映的强势的美国经济，符合美国利益；干预汇市要有合理理由，财政部正关注货币市场；许多国家需要更多地运用财政政策；各国央行需要针对失衡采取行动。
7、英国财政大臣奥斯本：英国已经准备好迎接未来；英国经济不得不做出调整；金融市场可能会继续面临波动，英国已开始进行强硬的应急方案；未来的日子不会一帆风顺，但无论发生什么情况，英国都为此做好了准备；预计今年预算赤字将低于3%。
8、欧盟官员称，英国无需向欧盟提交正式信函就可触发退出欧盟的两年倒计时，这暗示英国首相卡梅伦6月28日欧盟委员会峰会讲话时就可启动退欧程序。
9、韩国总统朴槿惠表示，英国退欧导致不确定性增加；韩国经济正处于关键时刻，面临的外部环境变得危急，将采取所有可用手段稳定市场；韩国经济基本面强劲，能够消化市场的动荡。
隔夜金融情况一览
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外汇
1、人民币兑美元即期跌245个基点报6.6393，创5年半新低，中间价大幅下调599个基点,报6.6375，创2010年以来新低，跌幅达0.91%，创2015年8月13日来最大跌幅。
2、央行货币政策委员会委员黄益平：未来目标应该是走向灵活的汇率制度；短期内如果人民币汇率有压力，可以适当用外储平衡市场。
3、英镑兑美元大跌3.8%至1.3182，刷新31年新低，分析师预计未来几个月英镑将进一步深跌。美元指数升1.1%，报96.469，近两日累计上涨3.06%，创2011年11月份以来最大两日涨幅。
4、欧元兑美元大跌1%，刷新日低1.0972。英国脱欧对欧元区的打击似乎更大，同时欧洲央行有望推出进一步刺激措施，欧元短期下行的风险加大。
5、澳元兑美元维持在日内低点震荡，跌势维持在1%左右；纽元兑美元大跌1.39%，刷新日低0.7045。
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国际股市
1、道琼斯工业平均指数跌1.50%，报17140.24点，标普500指数跌1.81%，报2000.54点，均创3月以来收盘新低；纳指跌2.41%，报4594.44点。三大股指均创2015年8月份以来最大两日跌幅。
2、英国脱欧引发的不确定性继续令市场承压，欧股再度暴跌，银行股录得史上最大两日跌幅。欧洲泛欧绩优300指数收跌3.69%；英国富时100指数跌2.55%，报5982.20点，法国CAC40指数跌2.97%，收报3984.72点；德国DAX指数跌3.02%，收报9268.66点。
3、欧盟竞争监管机构计划最早在8月前对谷歌公司AdWords提出正式的反垄断指控，这意味着谷歌即将面临欧盟的第三项反垄断指控。谷歌此前已经面临着欧盟的两起反垄断指控，即Google Shopping服务和Android操作系统。
4、汽车之家董事会任命了新CEO，原平安健康总经理陆敏成为新任CEO，原CEO秦致已于6月26日被新任大股东平安占多数席的董事会清洗，一同离任的还有CFO钟奕祺。
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黄金
1、COMEX 8月黄金期货价格收盘上涨2.30美元或0.2%，报每盎司1324.70美元，创近两年来主力合约的最高收盘。
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原油
1、WTI原油期货收跌2.75%，报46.33美元/桶；布伦特原油8月期货收跌2.58%，报47.16美元/桶。英国脱欧的影响挥之不去，不确定性陡增令风险资产惨遭抛售，同时美元强势走高也令油价承压。
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期货
1、伦敦基本金属多数下跌，期铜逆市上涨0.3%，因预期多国央行会出台经济刺激措拖，美元走坚拖累其他金属下跌。期锌跌1.1%，期铝跌1.3%，期铅跌1.6%，期锡跌2%，期镍跌0.4%。
2、证监会与俄罗斯中央银行签署证券期货监管合作谅解备忘录，两国证券监管机构的合作进入一个新的阶段。
3、广州市金融工作局局长邱亿通透露，将争取设立广州期货交易所等创新型金融机构。
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债券
1、日本20年期国债收益率跌破0.090%，创纪录新低。日本30年期国债收益率跌至纪录低点0.11%。
2、江苏沙钢成为国内第一家拿到DFI资质的民营企业，也是国内首家获取该资质的钢铁企业。对于符合要求的一类标准企业，注册DFI资质后，可一次性最多对5个债券品种的发行额度进行打包注册，并在有效期内随时自主选择发行任一品种。
3、美国10年期公债收益率大跌12个基点，报1.455%，录得2011年11月来最大两日跌幅。30年期公债收益率报2.276%，盘中触及近17个月来最低。
4、西班牙10年期公债收益率下跌17个基点，跌至1.47%，相较上周五英国脱欧公投后触及的七个月高点约1.93%，已下滑超过40个基点。德国10年期公债收益率下跌5个基点至负0.11%，30年期公债收益率跌10个基点至0.39%。
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【国内财经要闻】
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宏观
1、习近平主持召开深改组第25次会议时表示，强调聚集改革资源、激发创新活力，更加富有成效抓好改革工作。
2、李克强在夏季达沃斯论坛上表示，面临下行压力，中国没有推出强刺激。中国经济稳定运行基础并不牢固，金融等领域存在风险隐患；中国有空间实施积极财政政策；中国经济增长短期难免有起伏波动，将保持经济运行在合理区间，不会硬着陆；人民币不存在长期贬值的基础，实施积极财政政策仍然可以加力。
3、央行发布2016年中国金融稳定报告称，继续实施积极财政政策和稳健货币政策，坚决守住不发生系统性区域性风险底线；大力推动金融改革开放，深化重点领域改革；加强金融监管，完善宏观审慎政策框架；持续做好存款保险制度实施工作，进一步完善金融安全网。
4、1-5月规模以上工业企业利润同比增长6.4%，增速比1-4月份回落0.1个百分点。其中，5月利润同比增长3.7%，增速比4月份回落0.5个百分点。国家统计局何平解读称，5月工业企业效益继续呈现积极变化。企业主营业务带来的利润增长加快，煤炭、钢铁、有色等主要能源原材料行业利润呈明显恢复性增长，产成品存货继续减少，资产负债率保持下降趋势。
5、申万宏源(000166,股吧)点评5月工业企业效益数据称，营业外收入放缓带动利润增速回落；5月投资显著下滑，企业效益回落，宽松仍需加码以稳定经济；叠加英国脱欧带来的外部冲击，降准仍有打开空间，不排除极端情形下降息的可能。
6、中国央行驳斥关于加强利率管控的报道称，始终坚持市场化改革方向，健全市场化利率形成和传导机制，发挥行业自律的激励约束作用，引导和鼓励金融机构自主合理定价。近日，外媒报道称“中国开始恢复银行利率管制”、“重新为存贷款利率浮动幅度设限”，提出“重启银行利率管制是改革的倒退”。
7、中金公司余向荣、刘鎏及梁红称，英国脱欧后，中国货币宽松空间和必要性加大，年内多次降准甚至降息的概率增加。
8、央行6月27日进行2700亿7天期逆回购，操作量创4个月新高，当日有1700亿逆回购到期，实现净投放1000亿。本周（6月25日-7月1日）央行公开市场有6600亿逆回购到期，到期量创两个月新高，无央票和正回购到期。
9、按美元计价，5月中国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入1946亿美元，支出1657亿美元，顺差289亿美元。其中，货物贸易收入1721亿美元，支出1240亿美元，顺差481亿美元；服务贸易收入226亿美元，支出417亿美元，逆差191亿美元。
10、财政部数据显示，5月中央一般公共预算收入7992亿元，支出6159亿元，融资2329亿元；中央政府一季度债务余额10.65万亿元，较上年末减少67亿元。
11、据知情人士透露，第三批自贸区已有部分地区走完相关流程，将择机宣布。其中，重庆、广西等地都有望入选。
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国内股市
1、A股低开高走，上证综指缩量涨1.45%报2895.7点，逼近2900点并收复20日均线；深证成指涨逾2%报10377.57点，创业板指大涨3%报2191.81点。申万行业全线飘红，题材股狂欢。沪股通净流入1.36亿元，前一交易日净流出18.22亿元。
2、A股两融余额连续第二日出现下滑。截至6月24日，沪深两市融资融券余额报8374.64亿元，较前一日减少20亿元。
3、证监会公告称，东方集成、桂发祥、数字认证、鹏鹞环保首发申请拟于7月1日上会。
4、花旗：英国脱欧后，中国主要股指短期内跌幅或在中等个位数，之后将反弹或企稳；建议投资者逢低买进，看好信息技术、可选消费品及医疗保健，回避原材料及能源等周期股。
5、农行公告称原证监会副主席周慕冰出任农行董事长一职；交行董事会同意选举牛锡明为董事长。
6、深交所向华润及“宝能系”分别下发关注函，要求双方各自说明，二者是否存在协议或其他安排等形式，以共同扩大所能支配的万科股份表决权数量的行为或事实，同时须说明是否互为一致行动人及其理由。此外，要求钜盛华公司说明提出罢免万科董事监事却未同时提名候选人的原因，同时须说明罢免董事监事对万科日常经营的影响，以及为消除影响拟采取的措施。
7、万科股东大会审议五项议案，其中，董事会、监事会报告两个议案未获有效表决通过，审计财报、分红方案、续聘会计师事务所三个议案获得通过。
8、王石：从未使用野蛮人的说法，个人的荣辱去留已经不是很重要了，希望未来郁亮能接班。万科谭华杰：另一潜在交易对手不是深圳地铁，可能是非股权交易。万科董秘朱旭：万科股票停牌前涨了60%以上，优于大盘和同行，复牌后股价确实有下跌压力；会尽快复牌，复牌无需重组方案有结果。
9、被问及险资举牌万科，保监会副主席周延礼表示，一般而言，险资举牌是为了配置资产需要，但保监会对举牌要求是，做好信息披露，说明资金来向等，应取得社会一致认可和理解，这是正常的资本市场活动，这种情况在西方其实很多。
10、国资委主任肖亚庆在夏季达沃斯会场回应“万科股权之争”一事称，只要有利于深圳发展，有利于企业发展，国资委就支持。
11、兴业证券(601377,股吧)公告称，拟使用自有资金5.5亿元人民币设立欣泰电气(300372,股吧)适格投资者先行赔付专项基金。这是证监会新股发行制度改革引入保荐机构先行赔付制度以来，首个先行赔付的案例。
12、央行金融研究所所长姚余栋：中国股市不成熟的重要原因之一在于充斥大量散户，长期资金和长期投资者严重缺位，养老金资产是长钱，也是中国去杠杆的主要驱动力。
13、今年2月份以来，A股上市公司重要股东已经连续5月净减持，全年累计减持市值达到429.81亿元，其中5月和6月接连刷新年内减持记录。
14、香港恒生指数收盘跌0.166%报20227.3点，长江基建集团跌近5%领跌蓝筹。港股通净流入39.97亿元，连续第42日净流入，累计净流入614.28亿元。
15、沪股通十大成交活跃股：民生银行(600016,股吧)、长电科技(600584,股吧)、恒瑞医药(600276,股吧)、强生控股(600662,股吧)、中信证券(600030,股吧)、国睿科技(600562,股吧)、伊利股份(600887,股吧)、鹏博士(600804,股吧)、建设银行(601939,股吧)。港股通十大成交活跃股：工商银行(601398,股吧)、建设银行、中国石油(601857,股吧)化工股份、中国银行(601988,股吧)、招商银行(600036,股吧)、腾讯控股、中国平安(601318,股吧)、农业银行(601288,股吧)、中信银行(601998,股吧)。
16、上市公司重要公告：一汽轿车(000800,股吧)、一汽夏利大股东变更承诺议案被否决；浙江震元(000705,股吧)、宝通科技半年度业绩大幅预增；永辉超市(601933,股吧)、长城信息(000748,股吧)、长城电脑(000066,股吧)、游族网络(002174,股吧)等获股东大量增持；天海防务20亿设军民融合产业园。
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行业
1、李克强表示，将推动“双创”；共享经济有利于形成合理的收入分配格局；要通过双创把精英和草根，线上和线下等联系起来；共享经济有利于壮大中产阶级，共享经济也是双创经济；积极推动供给侧改革；中国需要发展新经济，进一步推进“互联网+”。
2、多家机构发布策略报告，对下半年楼市进行预判。大部分机构认为，楼市进入小周期高点，预计下半年成交量将有所回落，到年末甚至可能出现负增长。但在当前的宽松货币环境下，房价并不会出现明显下滑。
3、“十三五”时期，中国太阳能发电产业规模有望得到大幅提升。根据国家能源局提供的规模发展指标，到2020年底，太阳能发电装机容量有望达到1.6亿千瓦，年发电量达到1700亿千瓦时。
4、“互联网+”智慧能源(600869,股吧)标准体系的总体框架和行动路线已初步形成，《“互联网+”智慧能源试点示范项目实施方案》也将很快下发。试点示范重点是要推动先进储能、智能电网等一批产品和技术加快实现突破，预计今年会带来超过400亿元的投资。
5、国务院敲定于7月1日起全面推开资源税改革，金矿、铁矿、铜矿、石墨等24种资源品目将由从量定额计征改为从价计征，河北率先开展水资源费改税试点。
6、保监会周延礼出席达沃斯论坛时称，从互联网保险的角度，监管需要考虑从哪里入手控制风险，有三个方面：一行业交叉传染的风险；二有一些机构或个人涉嫌非法进行互联网保险，这是一个很大的隐患；三保险业经营过程中的规范性风险。
7、据发改委、工信部等部门透露，下半年，产业升级步伐还将提速，“着力打造经济新动能”将成为一系列产业促进政策的关键词，包括高端装备制造、新能源、生物医药、航空航天等在内的多个产业促进政策，有望于下半年陆续出台。
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