财经早知道(0817)：聚焦晚间美联储7月会议纪要
【国际财经要闻】
★★
海外
1、美国7月未季调CPI同比上升0.8%，升幅低于预期值和前值；美国7月季调后CPI环比上升0%，升幅创今年2月以来最低，和预期值一致，低于前值。
2、美国7月新屋开工总数年化升至121.1万户，创2月以来最高水平，高于预期值118万户，前值由118.9万户下修为118.6万户；7月新屋开工年化月率增长2.1%，预期下降0.8%，前值从上升4.8%修正为上升5.1%。
3、美联储洛克哈特：不排除今年加息一次的可能性，尽管尚无具体时间；美国正接近充分就业的状态；主要风险在于商业投资是否未能实现反弹；第二季度GDP数据高估了疲软问题；实际最终销售情况更好；不相信经济势头已经停滞。
4、欧元区6月经季调贸易帐为234亿，预期为253亿，前值为245亿；德国8月ZEW经济景气指数为0.5，预期为2，前值为-6.8；欧元区8月ZEW经济景气指数为4.6，前值为-14.7；德国8月ZEW经济现况指数为57.6，预期为50.2，前值为49.8；欧元区6月未季调贸易帐为292亿，预期为260亿，前值为246亿。
5、美联储三号人物、纽约联储主席杜德利(Dudley)表示，联邦基金期货低估了美联储加息的可能性，并未准确反映联储立场。美联储正逐渐接近加息时间点，9月加息是有可能的。
隔夜金融情况一览
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外汇
1、周二人民币兑美元即期报6.6260，较上一交易日涨146个基点。人民币兑美元中间价报6.6305，上调125个基点。
2、周二美元指数大跌逾1%，至逾七周最低的94.426，旧金山联储主席威廉姆斯周一的讲话打压了美元。但在纽约联储主席的讲话带动了今年升息的预期后，美元缩减了近来的跌幅。
3、英镑净空头头寸规模已经达到纪录水平。投机性投资者目前持有的英镑空头合约较多头合约多出90082张。今年年初仅高出30496张。分析师预计未来三个月英镑兑美元将跌至1.266，从而创下31年新低。
4、周二日元涨破100大关。受日本二季度GDP低迷等因素拖累，日元今日涨幅扩大，创一个月新高，再度回到英国投票退欧之后的高位。分析师称，成交量十分清淡之时，抛售或引发止损指令，进一步削弱美元/日元。日本财务省外汇事务分管副财长浅川雅嗣表示，正密切关注日元是否存在投机走势。
★★
国际股市
1、周二美国股市收低，脱离上一交易日创下的收盘纪录高位。道琼斯工业平均指数收跌84.03点，报18552.02点，跌幅为0.45%；标普500指数跌12.00点，报2178.15点，跌幅为0.55%；纳指跌34.91点，报5227.11点，跌幅为0.66%。
2、周二泛欧斯托克600指数下跌0.8%，报收于343.32点，连续第三个交易日走低。英国富时100指数收盘下跌0.7%，报6893.92点。德国DAX 30指数收盘下跌0.6%，报10676.65点。法国CAC 40指数收盘下跌0.8%，报4460.44点。
3、索罗斯旗下基金增加对标普500指数的空头押注，将追踪标普500指数ETF的看跌期权增至400万股；同时大幅削减黄金头寸，抛售了上一季度买进的世界最大黄金生产商Barrick Gold Corp.大部分股票，并大幅减持一只黄金ETF头寸。
4、唯品会：第二财季盈利同比增长13.1%至4.52亿元，营业收入同比增长49.03%至134.4亿元；上半年盈利9.26亿元，同比增长20.78%；营业收入256.09亿元，同比增长45.25%。
5、必和必拓：截止6月30日的财年基础利润12.15亿美元，较上年同期的64亿美元大降81%，但仍好于预估的10.4亿美元。
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原油
1、美国WTI 9月原油期货价格收盘上涨0.67美元，涨幅1.89%，报46.41美元/桶。与此ICE布伦特10月原油期货价格收盘上涨0.54美元，涨幅1.12%，报48.89美元/桶。油市录得四连阳，OPEC冻产前景和疲软美元助油价触及五周高位。
2、美国8月12日当周API原油库存减少100.7万桶，预期减少33.3万桶。汽油库存增加217.6万桶，预期减少216.7万桶。精炼油库存增加240.6万桶，预期减少66.7万桶。库欣原油库存减少68万桶，前值为增加125.3万桶。
★★
黄金
1、周二COMEX 12月黄金期货收涨9.40美元，涨幅0.7%，报1356.90美元/盎司，创8月4日以来收盘新高。
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期货
周二COMEX 9月白银期货收涨2.7美分，涨幅0.1%，报19.874美元/盎司。
3、周二国内商品期货夜盘黑色系全线上涨，焦煤、焦炭、动力煤分别收涨1.66%、4.62%、0.23%；铁矿石收涨2.32%。农产品(000061,股吧)则涨跌不一，豆粕、菜粕分别跌0.2%、0.82%，棕榈油、豆油分别涨0.11%、0.547%。
4、发改委：下半年煤炭价格将继续弱势运行；下半年铁矿石价格将震荡回调；下半年国内钢材价格总体将呈小幅波动态势；下半年原油价格可能高于上半年。
5、花旗最新报告称，对铜供应面问题悲观情绪只是暂时的；全球铜矿净供给到2020年将增加100万吨；铜供给增长到2020年将严重落后于需求。
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债券
1、财新：负债近千亿中钢集团债转股方案基本落地，方案已上报国务院；最新方案取消了债转股试点规模，强调“一企一策、一事一议”；适用债转股的债权以银行贷款为主，债券等是否纳入由参与方自主协商而定；政府不强制“拉郎配”；鼓励社会资金参与，政府不承担损失兜底。
2、中金公司梁红：世行SDR债券发行利率将低于中国国债收益率；SDR债券将丰富中国金融市场工具，但其实际影响较为有限；发展SDR市场对人民币和中国资本市场的国际化都具有重要战略意义。
3、海通姜超：利率趋势下行，金融资产为王，而长期国债利率的下降就是金融资产价格上涨的“洪荒之力”。
4、周二美国公债价格下跌，两年期公债收益率触及近三周高位，因美联储两位官员的言论重燃了如果经济进一步改善，可能在年底前升息的预期。
5、周二葡萄牙公债收益率急升，录得英国脱欧公投以来最大单日涨幅，此前评级机构DBRS接受访问时表示，葡萄牙信贷评等压力加重。
【国内财经要闻】
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宏观
1、国务院常务会议部署对钢铁煤炭行业化解过剩产能开展专项督查确保完成既定目标任务；要求加大已有政策落实力度，推动进出口企稳回升。
2、发改委：国内尽管新增社会融资规模创历史新高，但大量货币并未进入实体经济，新增融资很大部分用于偿还债务，社会资金主要进入金融属性强的部分商品；预计下半年价格总体呈稳中偏弱态势，CPI平均涨幅略低于上半年，PPI降幅继续收窄。
3、外管局：7月银行结汇7433亿元，售汇9547亿元，结售汇逆差2114亿元；1-7月，银行累计结汇54905亿元，累计售汇68368亿元，累计结售汇逆差1.35万亿元。
4、外管局：7月份我国跨境资金流动在正常范围内有所波动，英国“脱欧”短期影响和季节性因素共同加大7月份外汇净需求；中长期保持基本稳定的格局没有改变。
5、财政部召开第三批PPP示范项目工作协调会。会议通报，截至7月25日，共收到各地申报项目1070个，项目计划总投资约2.2万亿元，涉及能源等多个公共服务领域。
6、G20杭州峰会将发布《杭州行动计划》，中国将与G20各方有效应对短期经济金融风险，为全球经济中长期增长奠定扎实基础。
7、发改委：7月全社会用电量同比增8.17%至5523亿千瓦时，增速同比大幅回升9.49个百分点，主要受气温偏高和去年同期基数较低影响；1-7月全社会用电量同比增3.6%至33121亿千瓦时，增速同比加快2.8个百分点。
8、央行公开市场周二实现净投放100亿。市场人士指出，外汇占款减少叠加大额资金回笼，市场流动性承压；叠加本周大量资金到期，央行料加大公开市场投放力度。
9、上海央行总部统计数据显示，7月份，上海地区人民币各项贷款减少560.7亿元，为今年以来的首次下跌，环比和同比分别多减800.5亿元和584.9亿元。个人贷款增长也没能拉动整体信贷增长为正。
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国内股市
1、周二上证综指收盘跌0.49%报3110.04点；深成指涨0.56%报10882.95点，创业板指涨0.36%报2201.1点。题材股活跃，金融股回调。两市成交7089亿，略低于上日的7503亿。
2、周二恒指收跌0.09%失守23000点，华润置地领跌蓝筹；大市成交约842亿港元，接近上日的893亿港元。
3、证监会发布公告，深港通实施方案获批，深港通总额度取消，北向每日额度130亿元人民币，南向每日额度105亿元人民币，要求个人投资者的资产不低于50万元人民币；沪港通总额度限制也取消，公告之日起即时生效。
4、深交所表示，深港通对深交所的改革开放具有重要意义，交易所内部技术系统开发和相关仿真测试已经完成，深交所将确保深港通平稳启动，安全运行，并将尽快出台业务规范性文件。
5、港交所总裁李小加：未来将进一步争取更多互联互通，首先需要解决ETF的清算、结算和法律方面的问题，计划未来向互联互通加入更多的债券和股票。深港通“通车”后未必会分流沪港通资金。深股通将涵盖约880只合资格股票，包括市值至少达到人民币60亿元的深证成分指数及深证中小创新指数成分股，以及同时在深圳和香港上市的A+H股。不过，深圳创业板初期将仅限于机构专业投资者参与。
6、新华社：对于内地与香港资本市场而言，深港通都是重大利好，两地资本市场交易制度的融合将进一步推进，两地金融产业互联互通程度将进一步加深，利益共享、风险共担的格局将更加明显。
7、广发证券(000776,股吧)：深港通下港资依然会选择业绩好、市值大的行业龙头股，港资偏好业绩好、市值大、估值合理的行业龙头股。但是，港资流入不一定意味着股价上涨，最终股价表现如何是由上市公司基本面、投资者风险偏好以及资金面综合决定。
8、前海开源杨德龙：与沪港通类似，深港通开启后，港资偏好于A股市场蓝筹和稀缺性标的的喜好还会延续，有望带来新一波蓝筹行情；目前股市在巨震后处于底部回暖阶段，深港通也可能催化出终极反弹行情。
9、多家券商通过成立内部领导小组方式，迎接深港通开闸。其中。国信证券(002736,股吧)由总裁岳克胜担任组长，指导涉及沪港通业务的各个部门。
10、沪股通周二每日额度130亿元剩余79.8亿元，占比61%，使用率创2015年8月26日以来最大；沪股通已连续八天净流入。
11、保本基金新规公开征求意见，发行门槛将大幅提升，发行数量可能大幅减少。保本基金安全垫越来越难构建，其收益率或将大幅回调，近期已有保本基金因为收益率不达预期而遭遇巨额赎回。
12、上周证券交易结算资金银证转账转入额为1248亿元，转出额为1048亿元；证券保证金净流入168亿元，连续三周净流入。
13、Wind资讯数据显示，在已发布半年报的公司中，有近70家上市公司背后有保险机构的影子。其中，仅有一家险资持股比例触及5%举牌线，剩余的68家公司中，包括中青旅(600138,股吧)、涪陵榨菜(002507,股吧)、广东明珠(600382,股吧)、利尔化学(002258,股吧)和长江证券(000783,股吧)的险资持股比例都已经超过了4%，逼近举牌红线。
14、华生发微博称，万科在恒大举牌后已转为喜剧闹剧。恒大救了太多人的场，而拯救者是不受指责的。资本大佬竞相抢入，不是为了管理团队，也不是为了越来越高的估值，不是为了帮散户，而是为了万科这个可再融几千亿资金的平台。
15、万科A发布股票异常交易公告称，宝能系、华润未在异动期间交易公司股票。万科与深圳地铁交易尚未达成共识。
16、A股两融余额突破8800亿，创3周新高。截至8月15日，沪深两市融资融券余额报8803.33亿，较前一日增加112亿。期间融资买入额860亿，较前一日放大一倍并创5个月新高。万科A融资买入额降至7.9亿，上日为10.03亿。
17、海通姜超：随着通胀向通缩转化，资产配置的重心将从实物资产重新回到金融资产，从确定性角度来看债市优于股市优于商品，而稳定低估值的蓝筹股相当于高票息的永续债券，其价值优于长期国债。
18、部分基金认为，随着无风险利率的下行，“资产荒”逻辑再被提及，低估值高分红的蓝筹股吸引力明显增强。海富通改革驱动基金经理周雪军表示，目前蓝筹股的支撑使得股市处于可为阶段，本轮估值修复行情还在继续，且诸多个股还处于相对低位，可以布局业绩好的个股。
19、上市公司重要公告：天业股份(600807,股吧)拟收购澳洲矿业资产，露笑科技(002617,股吧)发力新能源汽车业务，华夏幸福(600340,股吧)拟收购廊坊科技谷，*欣泰总经理与证券事务代表辞职，开元仪器(300338,股吧)拟收购教育资产。
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行业
1、住建部等七部门联合印发相关管理意见：要求各地核验房源信息，已出售或出租的房屋，要在合同签订之日起2个工作日内将房源信息撤除；中介机构不得为不符合交易条件的保障房等房屋提供中介服务；不得将金融服务与其他服务捆绑等。
2、人民日报发文称，电价改革涉及的问题都处在典型的电力体制改革深水区，从“计划电”走向“市场电”，步子必须既要快，更要稳；下半年更多降电价的利好政策还会陆续推出。
3、发改委：各地公立医院医药价格改革进展顺利，公立医院新型补偿机制正在形成，药品市场价格总体平稳；下一步将全面推进医疗服务价格改革，继续深化公立医院医药价格改革。
4、财政部：自2016年1月1日至2020年12月31日，经国务院有关部门认定的动漫企业自主开发、生产动漫直接产品，确需进口的商品可享受免征进口关税及进口环节增值税的政策。
5、发改委：截至7月底，全国已累计退出煤炭产能9500多万吨，完成全年任务的38%，累计退出钢铁产能2100多万吨，完成全年任务量的47%；中国去产能需要加速。
6、中国国有资本风险投资基金股份有限公司在深圳前海注册成立，首期规模1000亿元，未来总规模将达2000亿元，将在8月18日正式对外公布。这也是本轮国企改革过程中，全面推进国有资本运营公司试点的重要战略布局。下一步基金将重点投资于技术创新、产业升级项目，促进中央企业间合作。
7、民办教育促进法修订工作最早有望在月内召开的全国人大常委会会议上提交三审，修法总体方向是为营利性学校“松绑”。
8、2016年全球新船订单量已降至纪录低点，而且航运企业报废船只的速度也在加快。约有总运力达5200万吨的1000艘船将在今年被报废，这一数字仅低于2012年创纪录的6100万吨。
9、天津文化产权交易所公告称，因受传言影响，其邮币卡交易中心暂停交易。这是自去年底邮币卡虚拟电子交易风险暴露以来，由政府批准的文化产权交易所首次宣布暂停邮币卡交易。
10、中国奶业协会：目前国内奶业生产和乳品质量安全正处于历史最好时期，中国奶业的安全性超过中国所有食品行业，甚至超过欧盟及其他国家的奶业标准。
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