华菱钢铁重组谋转型 拟获注逾百亿金融及发电资产

　　华菱钢铁(000932,股吧)7月17日晚间发布重组预案，包括资产置换、发行股份购买资产和配套募资三部分。公司拟置出原有钢铁主业相关资产，并注入金融资产与节能发电资产，预计拟置入及购买的资产的交易金额合计为137.18亿元。

　　在资产置换部分，华菱钢铁拟以除湘潭节能100%股权外的全部资产及负债与大股东华菱集团持有的华菱节能100%股权、财富证券18.92%股权、华菱集团全资子公司迪策投资持有的财富证券另14.42%股权中的等值部分进行置换。其中，拟置出资产的初步作价为62.58亿元，拟置入资产华菱节能100%股权、财富证券33.34%股权的初步作价则为51.31亿元，差额部分由华菱集团向上市公司支付现金补足。

　　在发行股份购买资产部分，华菱钢铁拟以3.63元每股定增购买财信金控持有的财信投资100%股权和深圳润泽持有的财富证券另3.77%股权，这部分交易的初步作价为85.87亿元。同时，公司拟以3.63元每股向华菱控股定增募集配套资金不超过85亿元。

　　上述交易完成后，华菱钢铁将直接或间接持有财富证券100%股权、湖南信托96%股权、吉祥人寿29.19%股权、湘潭节能100%股权、华菱节能100%股权，公司业务范围将涵盖金融及发电业务，成为从事证券、信托、保险等金融业务及节能发电业务的双主业综合性公司。

　　股权结构方面，此次重组完成后，公司总股本预计将由30.16亿股增至77.23亿股，其中华菱集团及其一致行动人财信金控、华菱控股将合计持有公司82.99%股份，公司实际控制人仍为湖南省国资委。即交易前后上市公司实际控制权未发生变更，本次交易不构成借壳上市。

　　华菱钢铁表示，本次重组将推动湖南省内国有企业之间的整合。交易完成后，上市公司将形成以“金融+节能发电”双轮驱动的业务架构，成功打造以湖南地区为主、辐射全国的金融控股平台。